- Piloter l'intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu'en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d'adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre
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Responsable Secteur Caisse
il y a 1 jour
Talents Commerciaux Saint-Dizier, FranceDescriptif du poste · Talentscommerciaux vous accompagne dans la réalisation de vos projets · professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à · votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le · souhait d'une collaboration satisfaisante sur le ...
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Responsable Montage Charpente Métallique
il y a 6 heures
BERTHOLD Dieue-sur-Meuse, FranceDescriptif du poste · Sous l'autorité du Directeur d'Exploitation et en collaboration avec le Chargé d'Affaires, vous organisez et supervisez les activités de montage et assurez le management des équipes. Vous gérez les moyens techniques, humains et financiers pour assurer la réa ...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 1 jour
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Vaise, France**Description de l'entreprise**: · **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** · - C'est_ · - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, · - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ...
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Conseiller Privé
il y a 5 heures
Crédit Agricole Lorraine Bar-le-Duc, France CDIEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Conseiller financier
il y a 3 heures
France Active Lorraine Bar-le-Duc, France CDIContexte · Financeur Solidaire au service des entrepreneurs engagés de Lorraine, France Active Lorraine (FAL) est membre du réseau France Active. FAL est une association loi 1901 qui · accompagne et finance les entrepreneurs avec pour objectif de soutenir la création et le dével ...
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Conseiller Clientèle Particuliers H/F
il y a 5 heures
FAB GROUP Revigny-sur-Ornain, France CDI· A propos de l'entreprise : · FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfian ...
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Directeur / directrice administratif et financier (H/F)
il y a 1 jour
Territoires RH Saint-Dizier, Haute-Marne, FranceDirecteur des Affaires Financières région Grand Est (H/F) · Région Grand Est, à proximité de Nancy, Troyes, Bar-Le-Duc · Quentin BRIERE, Maire et Président de l'agglomération Grand Saint-Dizier , Ville et Agglomération de 60 communes, une ville-centre de 26000 habitants, · 1er ...
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Bouygues Construction Bienville, France Apprentissage/Alternance· Poste : Intégré au sein du Bureau d'Études et sous la responsabilité du responsable des études de prix, vous travaillerez en binôme avec un ingénieur études de prix et en liaison permanente avec les projeteurs et métreurs VRD, et réaliserez les analyses de documents, de contra ...
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Agent Général d'Assurance
il y a 1 jour
AXA Group Haute-Marne, France À temps pleinVous avez la volonté de bâtir votre entreprise sans pour autant partir de zéro ? Le commercial et le management font partie de vos points forts ? C'est possible en devenant Agent Général d'Assurance AXA Prendre la responsabilité d'une Agence AXA, c'est contribuer chaque jour ...
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Top Player en alternance H/F
il y a 4 jours
Win Sport School Commercy, France AlternanceTop Player en alternance H/F · Référence : · Etablissement : Nancy · Domaine : MBA Marketing sportif · Type de poste : Top Player H/F · Type de contrat : Alternance · Secteur : Marketing, management, digital · Localisation : Commercy 55200 · WIN Sport School Nancy l'Ecole ...
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Conseiller Clientèle Particuliers H/F
il y a 56 minutes
FAB GROUP Verdun, France CDI· A propos de l'entreprise : · FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfian ...
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ONF - Assistant spécialisé service général - Verdun - H/F
il y a 4 jours
Office national des forêts Verdun, France CDIPrésentation de l'entreprise · Un métier au service de la forêt et du bois, y avez-vous pensé ? · Travailler à l'ONF, c'est rejoindre les femmes et hommes qui se mobilisent pour : · Valoriser la ressource en bois · Agir pour l'environnement · Accueillir le public en forêt · ...
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Directeur d'Agence VERDUN H/F
il y a 1 jour
LCL Meuse, France CDIMissions · Le réseau d'agences LCL propose aux particuliers et professionnels une gamme de produits et services bancaires complète. Plaçant la satisfaction du client au cœur de leurs préoccupations, les conseillers LCL construisent avec eux une relation de confiance par un conse ...
Conseiller financier privé/Conseillère financière privée - Bar-le-Duc, France - Crédit Agricole de Lorraine
il y a 5 heures
Description
Entreprise
Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous
Poste
La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l'entreprise. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
Profil
Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.
Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :
