- Laccueil physique et téléphonique des clients,
- La gestion administrative des dossiers clients,
- La préparation et mise en œuvre des actions commerciales,
- La prise de rendez-vous, Le développement du portefeuille clients,
- La réalisation de bilans patrimoniaux,
- La participation aux entretiens client.
- en cours de validation dun bac+ 3 OU titre niveau II spécialisé dans la gestion de clientèle bancaire/assurance et souhaitez poursuivre en gagnant en expertise dans ce domaine
- en cours de validation dun bac+ 3 OU titre niveau II dans le domaine commercial et vous avez lambition de vous tourner vers une carrière de conseiller en Gestion de Patrimoine.
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Groupe Crédit Coopératif Rennes, France**Description de l'entreprise**: · Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
ON RECRUTE WORLD WIDE Rennes, FranceÉvaluer la situation financière des clients et leurs besoins. · - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées. · - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées. · - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gér ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
UFF Rennes, Franceje suis à la recherche d'un Conseiller En Gestion de Patrimoine pour venir renforcer mon équipe au sein de notre agence de Rennes. · Venez donner un nouveau sens à votre carrière chez le leader de la Gestion de Patrimoine. · Je vous laisse prendre connaissance de l'offre ci desso ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
FIDUCIAL Rennes, FranceProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. · Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
BEHIVE Rennes, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Rennes (35), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Jobberry Rennes, FranceJobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDD de 6 mois, à Rennes. · **Poste** · Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l'assistant patrimonial a un rôle clé. · Vos missions s ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 jours
DBI PATRIMOINE Rennes, FranceVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? · Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vo ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
MBC Courtage Rennes, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
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Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Cogedis Le Rheu, FranceDescriptif du poste · Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne. · Vos compétences ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Capfinances 35 Rennes, France IndépendantBesoin d'un nouveau tournant ou à la recherche d'une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. · Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 2 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Le Conservateur Rennes, France €30.000 - €150.000Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. · À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d'Assurance, qui se renfor ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Gan Patrimoine Rennes, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Capfinances 35 Rennes, FranceBesoin d'un nouveau tournant ou à la recherche d'une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. · Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 12 heures
Aftec Rennes, France AlternanceLe campus AFTEC RENNES propose de multiples formations Post Bac à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans les différents domaines : gestion des entreprises, communication, gestion immobilières, commerce, management, comptabilité, logistique... · L'ensemble des titres sont val ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
MBway Rennes, Francerecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. · Vos missions auront pour objectif de : · L'accueil physique et téléphonique des clients, · La gestion administrative des dossiers ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Aftec Rennes, France AlternanceMBway Rennes École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine bancaire un conseiller gestion de patrimoine (F/H) en alternance. · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Capfinances 35 Rennes, FranceBesoin d'un nouveau tournant ou à la recherche d'une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. · Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 2 ...
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alternant conseiller en gestion de patrimoine,
il y a 1 semaine
MBWay Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine bancaire un conseiller gestion de patrimoine (F/H) en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation pro ...
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alternant conseiller en gestion de patrimoine,
il y a 5 jours
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine bancaire un conseiller gestion de patrimoine (F/H) en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation pro ...
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conseiller en gestion de patrimoine freelance
il y a 5 jours
ORIENTACTION EMPLOI Rennes, Franceentreprise : ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités. · Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet prof ...
Conseiller en gestion de patrimoine - Rennes, France - MBWay
Description
recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020.
Vos missions auront pour objectif de :
Rejoignez MBWAY et évoluez sur des fonctions de conseillers en gestion de patrimoine
Vous êtes actuellement :
Vous validerez le titre certifié niveau I « Manager en Développement Commercial » spécialisé en Gestion de Patrimoine.
Vous êtes débutant ou disposez d'une première expérience commerciale idéalement acquise dans le secteur de la vente de services.
De tempérament commercial, vous êtes doté de qualités d'écoute et êtes reconnu pour votre sérieux. Une expérience en centre d'appels peut être un plus.
Votre dynamisme et votre capacité d'adaptation sont des atouts pour vous épanouir et progresser.