- Réaliser des audits patrimoniaux et rédiger des études patrimoniales pour conseiller les clients du cabinet dans l'organisation de leur patrimoine, la résolution de leurs problématiques et la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
- Apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux conseillers.
- Assurer la formation technique et la veille réglementaire de toute l'équipe.
- Valoriser les événements dédiés aux clients/prospects ou partenaires commerciaux par son expertise métier.
- Faire évoluer la gouvernance et la sélection des produits.
- Créer et diffuser les supports et les outils d'aide à la vente destinés aux conseillers.
- Est reconnu(e) pour sa capacité d'analyse et son adaptabilité.
- Est rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve) et autonome, avec une expérience dans la gestion de projets transverses et des propositions novatrices.
- Dispose d'un bon sens du relationnel et apprécie le travail en équipe.
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Conseiller en gestion de patrimoine,
il y a 3 semaines
MBway Montpellier, FranceDescription · du poste : Depuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. · Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels sal ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine,
il y a 3 semaines
MBway Montpellier, FranceDescription · du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. · Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professi ...
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Commercial en Immobilier Neuf H/F
il y a 1 semaine
ICA PATRIMOINE Montpellier, FranceVous avez envie d'une nouvelle orientation professionnelle ? · Vous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · *Votre profil nous intéresse * · Devenez _*Commercial en Immo ...
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Assistant Ingénieur Patrimonial
il y a 3 semaines
Groupe BPCE Montpellier, France Contrat en alternancede l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l'ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des déci ...
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Société Générale Assurances Montpellier, France Permanent contractConseiller de Clientèle PREMIUM Expérimenté · CDI|Montpellier|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Expérimenté · Montpellier, France · CDI · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le fi ...
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comptable fournisseur h/f
il y a 3 semaines
Groupe Atoll Montpellier, France À temps pleinÀ propos de nousQui sommes-nous ? · Bienvenue chez ATRIUM, votre agence intérim à Montpellier, joyaux du Sud-Est avec le soleil toujours au rendez-vous. Membre prestigieux du groupe Atoll, nous vous proposons un éventail d'offres d'emploi en intérim, CDD ou CDI dans l'Hérault. Al ...
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Société Générale Assurances Montpellier, France Fixed term contractConseiller de Clientèle PREMIUM Junior · CDD|Montpellier|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior · Montpellier, France · CDD · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement ...
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Gestionnaire de copropriétés
il y a 3 semaines
FDI Groupe Montpellier, France À temps pleinÀ propos de nous · Résolument positionnées sur le créneau du service, les agences immobilières FDI Services Immobiliers proposent leur expertise en matière de transaction, gérance locative et syndic de copropriétés pour les départements de l'Hérault et du Gard et plus particulièr ...
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Assistant comptable F/H
il y a 3 semaines
AFE CASTELNAU Castelnau-le-Lez, France CDI, Temps pleinL'aventure commence ici · Rejoindre le groupe afe c'est : · Intégrer un cabinet innovant, offrant une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients : comptabilité, gestion sociale, conseil juridique, gestion du patrimoine, sécurité sociale, stratégie marketing ...
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Charge de mission comptable H/F
il y a 2 semaines
LEA Recrutement Juvignac, France CDI· Poste : LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire. · Notre partenaire est un cabinet d'expertise comptable situé à Juvignac, et fait partie d'un grand réseau. Dans le cadre d'un départ en retraite, et aussi afin de renforcer leur équipe, ils ...
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Charge de mission comptable H/F
il y a 3 jours
LINKING EXECUTIVE ASSOCIATES LEA Juvignac, France CDILe pôle audit, expertise comptable et juridique de LEA, Se tient à votre disposition pour échanger avec vous. · LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire. · Notre partenaire est un cabinet d'expertise comptable situé à Juvignac, et fait partie ...
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Collaborateur comptable H/F
il y a 3 jours
LINKING EXECUTIVE ASSOCIATES LEA Vendargues, France CDILe pôle audit, expertise comptable et juridique de LEA, Se tient à votre disposition pour échanger avec vous. · LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire. · Notre partenaire est un cabinet d'expertise comptable situé à Clermont l'hérault. Compo ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior
il y a 3 semaines
Société Générale Assurances Saint-Gély-du-Fesc, France Permanent contractConseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté · CDI|Saint-Gely-Du-Fesc|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté · Saint-Gely-Du-Fesc, France · CDI · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accom ...
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Collaborateur comptable H/F
il y a 2 semaines
LEA Recrutement Combaillaux, France CDI· Poste : LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire. · Notre partenaire est un cabinet d'expertise comptable situé à Clermont l'hérault. Composé d'une quinzaine de collaborateurs. Afin de renforcer leur équipe, ils recherchent un Responsable d ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
CPF 64 Montpellier, FranceCabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, fondé en 2012, de taille humaine et en développement, nous recherchons un conseiller (H/F) en gestion de patrimoine afin de fidéliser et développer un portefeuille de clients "haut de gamme", principalement dirigeants d'entreprise et ...
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Conseiller / Conseillère en Développement de
il y a 3 jours
CARTIER PATRIMOINE Montpellier, FranceLe Cabinet CARTIER PATRIMOINE s'appuie sur une équipe de professionnels expérimentés, elle propose des solutions personnalisées pour la gestion de patrimoine de ses clients. Nos domaines d'expertise comprennent la gestion de patrimoine, les placements, les assurances, la transmis ...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Groupama Méditerranée Montpellier, FranceAu sein du département de l'Hérault rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. · Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Emploi 86 Montpellier, FranceActeur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de dével ...
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Alternance - Assistant(E) Fiscalité - Cdc Habitat
il y a 1 semaine
cdc habitat Montpellier, FranceVous êtes à la recherche d'une **alternance **dans le cadre d'un **Master en fiscalité** ? · Filiale d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, **CDC Habitat** est le 1er bailleur de France collaborateurs, logements gérés). Il couvre une large palette de l'offre locative et de se ...
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Alternance - Assistant(E) Fiscalité - Cdc Habitat
il y a 1 semaine
cdc habitat Montpellier, FranceVous êtes à la recherche d'une **alternance **dans le cadre d'un **Master en fiscalité** ? · Filiale d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, **CDC Habitat** est le 1er bailleur de France collaborateurs, logements gérés). Il couvre une large palette de l'offre locative et de se ...
Gestion fiscale du patrimoine, - Montpellier, France - MBway
Description
Description du poste:
Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à toutes les étapes importantes de la vie, que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au cœur de la stratégie de développement du cabinet. Il est l'architecte du patrimoine des clients, sécurisant le travail de toute l'équipe et appliquant les normes essentielles à la pérennité de l'activité.
Au quotidien, le/la candidat(e) aura pour missions :
Profil recherché:
Pour rejoindre notre équipe, nous recherchons un profil qui :
Type de contrat: alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : région 34
Salaire : à déterminer selon votre âge et niveau d'études