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    Assistant-e Banquier Privé - Paris, France - Lombard Odier

    Lombard Odier
    Lombard Odier Paris, France

    il y a 4 jours

    Default job background
    À temps plein
    Description

    A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF

    300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.

    With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide

    advanced banking technology to other financial institutions.

    "Rethink Everything" is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

    L'Assistant(e) Banquier Privé a pour mission d'assurer l'assistance administrative et commerciale d'un Banquier Privé et de répondre aux besoins du client en toute connaissance et respect des procédures internes au Groupe.

    Au sein de la Succursale Française de Lombard Odier Europe S.A, basé à Paris, vos missions principales seront les suivantes :

    Participation à la préparation des rendez-vous des banquiers (reportings, documentation, ...)

    Participation au suivi commercial : saisie des informations dans le CRM suite à ses contacts avec le client, comité d'entrée en relation

    Préparation des dossiers d'ouverture : vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients (comptes titres, PEA; crédit; contrat d'assurance-vie),

    Mise à jour des dossiers clients pour amélioration de la conformité (CRS, Facta, KYC, suitability ...)

    Prise en charge des instructions clients : virements, chèques, transfert; opérations d'assurance vie : arbitrage, versement, ...

    Gestion des relations clients : e-mail, courrier, états fiscaux, welcome pack, reportings non complexes

    Suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion

    Crédits : suivi des déblocages, virements, documentation,

    Contrôles à postériori des opérations passées et saisies des autres départements

    En relation avec :

    Les différents services de la Banque : Banquiers privés & Gestionnaires de portefeuilles, service Opérations & Tax, CLM, Equipe Assurance-vie, Compliance.

    Des prestataires externes : assureurs, banques, société de gestion, ...

    Profil recherché :
    De formation Bac +2/3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans le secteur financier.

    Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.

    Vous faites preuve des qualités suivantes : très grande rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l'écoute, dynamisme, et esprit d'équipe.

    Our Maison's DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.

    Should you recognise yourself in this mission statement, we would be happy to receive your application. It will be handled in the strictest confidence.

  • Rothschild & Co

    Assistant(E) Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    Rothschild & Co Paris, France

    About Us · As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients' business and wealth. · Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy an ...

  • BFI

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    BFI Paris, France

    En tant que Banquier Privé, vous **accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques** en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investiss ...

  • BANQUE TRANSATLANTIQUE

    Banquier Privé

    il y a 3 jours

    BANQUE TRANSATLANTIQUE Paris, France

    **Qui sommes-nous ?** · Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Françai ...

  • Banque Palatine

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    Banque Palatine Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en ...

  • FINAÏA

    Banquier Privé

    il y a 5 jours

    FINAÏA Paris er, France

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Banquier Privé H/F à Paris pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Au sein du Pôle Patrimonial et sous la responsabilité du Responsable de Secteur, vous prenez en charge un portefeui ...

  • BANQUE TRANSATLANTIQUE

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    BANQUE TRANSATLANTIQUE Paris, France

    **Qui sommes-nous ?** · Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Françai ...

  • BANQUE TRANSATLANTIQUE

    Banquier Privé

    il y a 3 jours

    BANQUE TRANSATLANTIQUE Paris, France

    **Qui sommes-nous ?** · Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Françai ...

  • Groupe BPCE

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    Groupe BPCE Paris, France

    **Description de l'entreprise** · La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en ...

  • FINAÏA

    Banquier Privé

    il y a 4 jours

    FINAÏA Paris er, France

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Banquier Privé H/F à Paris pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Au sein du Pôle Patrimonial et sous la responsabilité du Responsable de Secteur, vous prenez en charge un portefeui ...

  • Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap

    Banquier Privé

    il y a 4 jours

    Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris er, France

    **Vos missions au quotidien **:En tant que Banquier privé il vous sera demandé de: · - Exploiter et développer directement un portefeuille de clients Banque Privée · - Promouvoir l'ensemble de l'offre et services Société Générale · - Assurer une bonne maîtrise du risque (opératio ...

  • BFI

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    BFI Paris, France

    En tant que Banquier Privé, vous **accompagnez et développez votre propre portefeuille de dirigeants d'entreprise et des familles historiques** en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des con ...

  • Speedrh

    Banquier Priv?

    il y a 5 jours

    Speedrh Paris, France

    BANQUIER PRIVE (H/F) · PARIS. · De formation BAC + 2 à BAC + 5, vous possédez une expérience significative de 8 à 15 ans dans un poste similaire dans le Conseil et la Vente de Produits Bancaires auprès d'un Portefeuille de Clients exigeants. · Vous êtes l'Interlocuteur privilégié ...

  • FINAÏA

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    FINAÏA Paris er, France

    Descriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Banquier Privé H/F à Paris 1er pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Au sein du Pôle Patrimonial et sous la responsabilité du Responsable de Secteur, vous p ...

  • JUMPWORK

    Banquier Prive

    il y a 5 jours

    JUMPWORK Paris er, France

    Descriptif du poste · - Nous recherchons actuellement, pour une importante mutuelle, un(e) Banquier privé(e). · **MISSIONS**: · - Vous accompagnez votre clientèle en matière de valorisation, gestion et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, p ...

  • Société Générale

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs · - Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ...

  • JumpWork

    Banquier Prive

    il y a 5 jours

    JumpWork Paris, France

    **MISSIONS**: · - Vous accompagnez votre clientèle en matière de valorisation, gestion et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, prévoyance, retraite). · - Vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en relation avec ...

  • FINAÏA

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    FINAÏA Paris er, France

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Au sein du Pôle Patrimonial et sous la responsabilité du Responsable de Secteur, vous prenez e ...

  • BANQUE DELUBAC ET CIE

    Banquier Prive

    il y a 1 semaine

    BANQUE DELUBAC ET CIE Paris, France

    La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et ...

  • hi

    Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    hi Paris e, France

    Nous recherchons un Conseiller Clientèle (H/F) pour rejoindre notre client. En tant que Conseiller Clientèle, vous serez responsable d'offrir un service exceptionnel à nos clients et de les aider dans leurs besoins financiers. · Responsabilités: · - Analyser les besoins financier ...

  • FAB Talents

    Assistant Banquier Privé

    il y a 2 jours

    FAB Talents Paris, France

    **_FAB Talents _**est le spécialiste du recrutement en Finance, Banque et Assurance. · Nous recherchons pour notre client, **_un établissement bancaire privé de renom_**, un **_Assistant Banquier Privé H/F_** dans le cadre d'un CDI à pourvoir à Paris (75). · Au sein de la directi ...