- Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité
- Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d'entreprise
- Vous faites reconnaître l'établissement comme un acteur majeur sur le marché patrimonial
- Vous veillez à la bonne adéquation de vos propositions commerciales et de placements avec les attentes de votre clientèle.
- Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
- Vous savez être réactif et discret
- Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).
- Belle capacité d'écoute et sens du service.
- Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : région lyonnaise
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
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Gestion Patrimoine
il y a 5 jours
Wedly Concept Lyon, FranceLe service de conseils en gestion de patrimoine a pour finalité d'éduquer les particuliers et les professionnels à la gestion de leur budget au quotidien, de les conseiller par rapport à leur situation, et de leur proposer des investissements financiers et immobiliers en adéquati ...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
BPAuvergneRhoneAlpe Lyon e, FranceDescriptif du poste · Au sein de notre agence patrimoniale de ANNECY, vous Contribuerez à l'atteinte des objectifs de l'agence. · **Poste et missions** Vous intervenez en expertise auprès de la clientèle Gestion Privée des agences de votre secteur géographique. Vous aurez en char ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
TALEXIM Lyon e, FranceDescriptif du poste · **Ce que nous vous proposons**: · En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera **d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immo ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
L&A FINANCE Lyon e, France**L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos ...
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Manager Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
ASTORIA FINANCE Lyon e, FranceCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-E ...
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Formateur en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Groupe Valority Lyon e, FranceDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constan ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
TALEXIM Lyon, France**À propos de nous**: · **#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Lyon** · **TALEXIM**, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de: · - Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Ifb France Lyon, FranceIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. · Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. · En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Astoria Finance Lyon, FranceCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours. · Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-O ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Lyon, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Chambéry (73), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
GIEA Lyon e, FranceLe groupe GIEA recherche pour son agence de LYON un(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine. · Pourquoi nous rejoindre ? · Une entreprise puissante et reconnue · Crée en 1992 par Mr Henri Déry, nous sommes les 1er courtiers en assurances de prévoyance auprès des travailleurs i ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Société Générale Lyon, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
UNANIM Lyon, France**Le contexte**: · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. · Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. · **Les missions** ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
TALEXIM Lyon, FranceTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l'aventure de son client: · - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant* ...
Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine - Villeurbanne, France - MBway
Description
Poste
, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un avec .
Missions
Rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe, vos missions seront les suivantes :
Profil
Modalités