- la gestion de relations clientèles existantes, par l'accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers, ...)
- la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients
- la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle
- le développement de votre portefeuille de clients
- Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés
- Filiale d'un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l'agilité pour innover et révéler vos talents
- Les petits + : des tickets restau à hauteur de 11€ pris en charge à 60%, une prime de participation et d'intéressement, un 13ème mois, prise en charge du titre de transport à 60%, de l'actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
SOCIETE BANQUE PRIVEE Paris, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
IAF SERVICES Paris, FranceDate de publication · Aujourd'hui · Entreprise · IAF SERVICES · Référence · 149DTYV · Nombre de postes · 1 · Localisation · Paris · Contrat · CDI · Avantages de l'entreprise · Autre · Expérience · 0 - 2 ans (débutant) · L'entreprise · Advenis Gestion Privée est spécialisée dans l ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris 9ème, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un d ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
APICIL EPARGNE Paris e, FranceDescriptif du poste · Vous bénéficierez à votre intégration d une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. · Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la f ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 19 heures
ARY'S PARTNERS Paris, FranceBanque de premier plan en France et à l'international, notre cliente est à la recherche dun **Conseiller Patrimonial** (F/H) afin de renforcer ses équipes. · **Les missions**: · - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal · - Conseiller et acco ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Trouve Moi un Job Paris, FranceDate de publication : 17 mars 2023. · - ____________________ · **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Patrimonial(e) H/F en banque pour son client.** · - ____________________ · Au sein du réseau d'un grand groupe bancaire, vous serez l'expert(e ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
BEHIVE Paris er, FranceDescriptif du poste · Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). · L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. · Dans ce cadre, vous p ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
UNION NOTARIALE FINANCIERE Paris er, FranceDescriptif du poste · Vous avez pour missions essentielles: · - D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · - D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme et patrimonial de l'agence. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, éta ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 19 heures
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris 9ème pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Partic ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Advenis gestion privée Paris e, FranceDescriptif du poste · L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 19 heures
QWALIFY Paris, FranceNotre Banque : aujourd'hui ce sont 275 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. · Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée clients 100% humain et ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Trouve Moi un Job Bercy, FranceDate de publication : 17 mars 2023. · - ____________________ · **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Patrimonial(e) H/F en banque pour son client.** · - ____________________ · Au sein du réseau d'un grand groupe bancaire, vous serez l'expert(e ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 19 heures
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris 14ème pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Parti ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 19 heures
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Trouve moi un job Paris e, FranceAu sein du réseau d'un grand groupe bancaire, vous serez l'expert patrimonial et vous allez conseiller les particuliers et les accompagner au quotidien. Vos missions seront les suivantes: · - Accompagner de vos clients et comprendre leurs besoins · - Les conseiller sur leurs prob ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
BEHIVE Paris e, FranceDescriptif du poste · - Intégré(e) au sein de l'agence de Paris 19e, vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. · Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients: · - Vous gérez et fidélisez un ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
conseiller(e) patrimonial - Île-de-France - Groupe BPCE
Description
de l'entrepriseLa Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.
Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l'immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.
Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
Poste et missions
Afin d'accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial.
Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.
Garant de la satisfaction de vos clients, vous êtes responsable de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.
Vos principales missions sont :
Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d'une agence.
Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire et vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine ? Alors ce poste est pour vous
Profil et compétences requises
De formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d'appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance...).
Vous avez un excellent relationnel et la satisfaction client est votre priorité.
Adaptable et organisé, vous savez faire face à la pression et aux imprévus.
Vous êtes orienté résultats et vous aimez relever des défis
Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?
Professionnels du métier de conseiller(e) patrimonial à Paris
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Lucile Puaud
Chargée de communication et événementiel ⚡️
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Bruno VIGIER
CEO - COO - Direction - Dirección
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Julien Pateoueille
Élève avocat - Tax et Corporate M&A
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Riwan Guillemaud
étudiant aux métiers de la banque
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Samuel LUBIN
Responsable commercial grand compte
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Baybars Bilim
Webmestre