- Animez et développez un portefeuille de 150 relations patrimoniales (chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.),
- Réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez les stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et profils de risque de vos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission patrimoniale, protection du conjoint survivant, etc.),
- Assurez un suivi personnalisé de l'ensemble de vos clients en respectant le programme relationnel défini par la Banque Privée,
- Développez votre portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi...) et proposez des actions de conquête de clients patrimoniaux,
- Animez et représentez la filière patrimoniale lors d'évènements et partenariats à destination des clients et prospects haut de gamme, en synergie avec le réseau d'agences,
- Veillez au respect de la conformité et des risques propres à votre activité, puisqu'en application des lignes directrices ACPR LAB FT, tous les clients suivis par un Conseiller de la Banque Privée font l'objet d'une vigilance renforcée.
- Vous bénéficiez d'une expérience commerciale réussie auprès de la clientèle HDG, professionnelle et/ou chef d'entreprise,
- Vous avez des qualités d'autonomie, rigueur, capacité d'organisation et sens du travail en équipe,
- Vous êtes motivé par un intérêt pour l'économie et le conseil financier,
- Vous être reconnu pour votre aisance relationnelle et vos capacités de négociation avec une clientèle exigeante,
- Vous avez le sens de la maîtrise des risques et de la conformité,
- Vous avez le sens de la confidentialité.
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Conseiller(ère) en gestion privée
Trouvé dans: beBee S2 FR - il y a 2 jours
CAPITAL RESSOURCES Tours, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidé ...
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Conseiller(ère) en gestion privée
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 jours
CAPITAL RESSOURCES Saint-Avertin, France CDI· Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un po ...
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Conseiller en banque privée en alternance
Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 2 jours
MBway Touraine, France AlternanceMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes bancaires partenaires : · un Conseiller en banque privée H/F · dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous so ...
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Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 4 jours
MICHAEL PAGE Tours, France CDI· Poste : Au sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à : · * Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Agents Généraux, · * Conquérir des parts de marché sur la cible des Chefs d'Entreprise, · * Mettre en place des solutions ''haut de gam ...
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Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 5 jours
MICHAEL PAGE Tours, France CDINotre client est la filiale gestion privée d'un Groupe assurantiel de renommée internationale. · Au sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à : · Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Agents Généraux, · Conquérir des parts de marché sur ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 2 jours
MBway Tours, France AlternanceMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours : · un Conseiller en gestion de patrimoine H/F · dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. · Une format ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUM- H/F/X
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 8 heures
Société Générale Tours, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière ... Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · Concrète ...
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Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 jours
Michael Page Tours, FranceArrayAu sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à : · Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Agents Généraux, · Conquérir des parts de marché sur la cible des Chefs d'Entreprise, · Mettre en place des solutions ''haut de gamme'' pour une ...
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Responsable pôle Amélioration Energétique H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Talex Recrutement Tours, FrancePrésentation de la société · Talex Recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Responsable de pôle Amélioration Energétique H/F. Notre client est un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage reconnu. Il intervient sur des projets variés en neufs et réhabilitation sur la ré ...
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Projeteur Contrôleur VRD
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
SUEZ Réunion, FranceVOTRE MISSION Au sein de la BU SES, SUEZ Consulting propose des solutions d'ingénierie qui intègrent l'ensemble des dimensions techniques, économiques, environnementales et sociales. Nos talents interviennent en conseil, maîtrise d'œuvre, optimisation des investissements, gesti ...
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Alternant Bachelor Conseiller auprès des agriculteurs
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
Groupe Crédit Agricole Indre-et-Loire, France AlternanceDescription du poste · Métier · Banque – Marché pro, agri · Titre du poste · Alternant Bachelor Conseiller auprès des agriculteurs - dpt 37 H/F · Description du poste · La Caisse Régionale du Crédit Agricole Touraine Poitou · Composée de 142 agences, clients et plus de 1450 ...
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Conseiller de vente
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 20 heures
CRIT TOURS Tours, France Intérim· A propos de l'entreprise : · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et ...
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Employé libre service
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 19 heures
CRIT TOURS Tours, France Intérim· A propos de l'entreprise : · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et ...
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Juriste (H/F)
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
GROUPE CONNECTT Tours, France À temps pleinÀ propos de nous · Connectt LE MANS est une agence d'intérim et de placement CDD/CDI spécialisée dans les métiers de l'Industrie, du BTP et du Tertiaire. · Mission · Connectt LE MANS recherche pour l'un de ses clients un juriste en droit des affaires dans le cadre d'une mission d ...
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en financements publics des collectivités #TOURS
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
ABF DECISIONS Tours, France À temps pleinÀ propos de nous · Imaginé et créé par 3 amis de promo, Alexandre, Benoit, Frédéric, ABF est reconnu depuis 20 ans comme acteur de référence du conseil en financements publics. Nous sommes désormais dans le TOP 5 des sociétés en France · Notre mission est d'accompagner les entre ...
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Contrôleur de gestion H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 5 jours
Groupe VYV Tours, France CDIVYV 3, en tant que 1er opérateur privé à but non lucratif, agit au quotidien, avec l'ensemble des acteurs du groupe, pour renforcer l'accès aux soins de l'ensemble de la population. Son ambition : développer une offre de soins et d'accompagnement de qualité, innovante, performant ...
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Conseiller Bancaire
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 jours
CRIT TOURS Tours, France CDI· A propos de l'entreprise : · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et ...
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Conseiller Immobilier H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
LAMY Tours, France À temps pleindu poste · Le groupe EVORIEL recherche au sein de sa marque Lamy, un Conseiller Immobilier H/F en CDI. Vous serez directement rattaché au Responsable Transaction. · Vous développerez principalement un portefeuille de biens internes issu de la gérance locative et du syndic de cop ...
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Administrateur systèmes et réseaux
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 jours
ABF DECISIONS Tours, France À temps pleinÀ propos de nous · Imaginé et créé par 3 amis de promo, Alexandre, Benoit, Frédéric, ABF est reconnu depuis 20 ans comme acteur de référence du conseil en financements publics. Nous sommes désormais dans le TOP 5 des sociétés en France · Notre mission est d'accompagner les entre ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUMFixed term contractTours, France
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 5 jours
Société Générale Assurances Tours, France Fixed term contractConseiller de Clientèle PREMIUM · CDD|Tours|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM · Tours, France · CDD · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isab ...
Conseiller privé H/F - Tours, France - Groupe Crédit Agricole
Description
Description du poste
Métier
Banque – Marché des particuliers
Titre du poste
Conseiller privé H/F
Description du poste
Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d'une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.
Au sein d'un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'un des tous premiers recruteurs de talents de l'Indre-et-Loire et de la Vienne avec plus de 100 recrutements en 2020.
Vous souhaitez développer un portefeuille de clients haut de gamme, dirigeants d'entreprise, professions libérales ?
Vous avez un esprit de conquête et d'entrepreneuriat ?
Vous êtes reconnu pour votre sens du contact et de l'écoute, votre aptitude à convaincre ?
Vous aspirez à relever un nouveau challenge professionnel ?
Vous souhaitez saisir des opportunités d'évolution vers des métiers d'expertise et/ou de management ?
Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Banque Privée Poste en CDI basé sur le département de l'Indre et Loire (37).
Rattaché au Directeur du Centre de Patrimoine, vous accompagnez les clients d'un portefeuille d'une centaine de clients.
Animé par l'excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :
Profil
Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d'une formation personnalisée et adaptée à votre parcours.
Ouvert à la mobilité géographique, et l'évolution professionnelle, c'est aussi la possibilité de rejoindre d'autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu'à l'étranger.
Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l'homme au cœur de l'action.
Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service ?
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Contrat
CDI
Statut
Cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Centre-Val-de-Loire, Indre-et-Loire (37)
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ToursCritères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5 et +