- Créer une relation de confiance "phygital" avec des clients partout en France ;
- Analyser les besoins en gestion de patrimoine et apporter des conseils aux prospects et aux clients ;
- Travailler sur un large ensemble de produits et de solution proposés par Netinvestissement ;
- Manipuler Big Expert pour réaliser des audits patrimoniaux et des simulations qui donneront vie aux rêves de nos clients ;
- Jongler avec les mots en rédigeant des guides, articles, livres blancs pour présenter l'économie, la finance et l'actualité différemment ;
- Assurer une veille règlementaire économique, fiscale et technique pour être au top de l'info, etc.
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Digital H/F
il y a 1 semaine
Primonial Holding Paris, FranceNetinvestissement est une des principales filiales du Groupe Primonial. · Ce site de conseil en gestion de patrimoine global est leader sur son segment et s'impose comme la première marketplace de placements proposant l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement ...
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Responsable Référents Métiers Pole
il y a 5 jours
Gecina Paris, France**Entreprise**: · Gecina détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants. · Nous avons inscrit l'innovation et l'humain au cœur de notre stratégie pour ...
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Assistant Responsable Partenariat Assurances
il y a 5 jours
CA Indosuez Wealth (Group) Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Assurances · **Intitulé du poste**: · Assistant Responsable Partenariat Assurances H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date prévue de prise de fonction**: · 09/09/202 ...
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Conseiller Patrimonial en Banque
il y a 1 semaine
Dekra Personnel Paris, FranceNotre client, un · **grand groupe bancaire** avec une approche mutualiste et un esprit de proximité client fort, recherche un Conseiller(e) auprès d'une Clientèle Patrimoniale. · Au sein d'une des agences parisiennes, vous serez en charge de: · - L'accompagnement de vos clients d ...
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Chargé(E) de Communication Digitale en Alternance
il y a 5 jours
Paris Habitat Paris, FranceParis Habitat, acteur majeur du logement social à Paris logements à Paris et en petite couronne / 2900 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du soc ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
HO&C Paris, FranceDans le cadre du développement de la structure, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine à même d'accompagner sa clientèle composée majoritairement de particuliers. · Mettez vos qualités relationnelles et votre sens inné du conseil au service des clients, que vous ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Predictis Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
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Stage - Chargé(E) de Relation Clients
il y a 5 jours
Alpheys Paris, France**Qui sommes-nous ?** · Alpheys est la première plateforme 100% digitale de services et produits financiers destinés aux professionnels du patrimoine : Institutionnels, Banques Privées, réseaux de professionnels privés et Conseillers en Gestion de Patrimoine. · Nous proposons des ...
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Alternance Chargé(E) de Projets Digital Et
il y a 2 jours
ODDO BHF Paris, FranceStellenanzeige auf Homepage anzeigen: · Datum der ersten Veröffentlichung: · 24/05/2023Ort: · PARIS (75)Tätigkeitsfeld: · Independent Financial AdvisorsVertragsart: · Duales StudiumVertragsdauer: · 12 Monat(e)Startdatum: · Septembre 2023 · Activité · ODDO BHF accompagne depuis pl ...
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Stage - Chargé(E) de Relation Clientèle
il y a 3 jours
Alpheys Paris, France**Qui sommes-nous ?** · - Alpheys est la première plateforme 100% digitale de services et produits financiers destinés aux professionnels du patrimoine : Institutionnels, Banques Privées, réseaux de professionnels privés et Conseillers en Gestion de Patrimoine. · Nous proposons d ...
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Conseiller en Patrimoine Idf en Alternance
il y a 2 jours
LCL Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller en patrimoine IDF en alternance H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Missions**: · **LCL Banque privée** c'est une banque dans ...
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Alternance - Assistant Product Owner
il y a 3 jours
Alpheys Paris, France**Qui sommes-nous ?** · Alpheys est une plateforme digitale de services financiers et informatiques à destination des professionnels de la gestion de patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques, mutuelles, etc. · La mission d'Alpheys est d'aider ces ...
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Business Developer Indépendant(E)
il y a 1 jour
Easyhiring Paris, FrancePartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solution ...
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Digital H/F - Paris, France - Primonial Holding
Description
Netinvestissement est une des principales filiales du Groupe Primonial.
Ce site de conseil en gestion de patrimoine global est leader sur son segment et s'impose comme la première marketplace de placements proposant l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc.).
Netinvestissement est une des principales filiales du Groupe Primonial.
Ce site de conseil en gestion de patrimoine global est leader sur son segment et s'impose comme la première marketplace de placements proposant l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc.).
Afin de vous garantir une véritable connaissance de nos produits en architecture ouverte, Netinvestissement vous propose un accompagnement et un processus de formation dès votre arrivée
Le Pôle Projet Patrimonial, cherche à recruter son futur collaborateur, rattaché(e) au siège à Paris.
Vous partagez la vision innovante de Netinvestissement et souhaitez contribuer au succès de cet acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine. À ce titre, votre rôle sera d'être chef de projet patrimonial et vos principales missions seront les suivantes :
Vous souhaitez en savoir plus ? N'attendez plus, venez réinventer l'approche du conseil patrimonial en rejoignant Netinvestissement
Vous êtes éligible au statut CIF, avez réussi avec brio la certification AMF et vous possédez une expérience d'au minimum 2 ans dans un poste similaire.
Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une connaissance pointue des produits (assurance vie, SCPI, Private Equity...) et des services en lien avec la gestion de patrimoine. Cela vous permettra d'en assurer la promotion avec passion dans l'intérêt de vos clients
Idéalement, vous avez une connaissance des outils O2S et Salesforce pour piloter votre activité avec efficacité.
Vous l'avez compris : votre sens du service client, votre goût du challenge et de la performance et votre vision de la gestion de patrimoine feront la différence sur ce poste
Enfin, vous avez une plume qui vous assure de très bonnes capacités rédactionnelles et êtes plus qu'à l'aise avec les outils de communication digitale.