- Informer les clients sur leurs contrats et sur les offres produits et services
- Conseiller les clients sur la réglementation et sur les enjeux liés à la fiscalité
- Détecter les opportunités commerciales et initier la relation commerciale avec le réseau
- Assurer la gestion des opérations:
- Assurerez le traitement des souscriptions des clients entreprises
- Traiterez les demandes de rachat et arbitrage
- Vérifierez et encaisserez les flux financiers dans le respect des procédures associées
- Veillerez à la gestion courante des contrats entreprises (calcul intéressement, participation, enregistrement des bulletins de choix,...) ou des comptes salariés (envoi des relevés,...)
- Assurerez l'enregistrement, la mise à jour des contrats et versements
- Analyserez les dossiers dans le respect des normes règlementaires
- Traiterez les opérations diverses (rachat, arbitrage,...)
- Apporterez votre conseil à tout moment de la vie du contrat (fiscalité, clause bénéficiaire
- Vous avez une réelle appétence pour la relation client et vous possédez une capacité à détecter ses besoins.
- Vous possédez le sens de l'engagement et avez à cœur de satisfaire le client.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Vous avez une appétence pour les chiffres et le rapprochement des flux financiers.
- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de synthèse.
- Vous appréciez le travail en équipe.
- Une prime vacances au prorata temporis,
- Une prime de 13ème au prorata temporis,
- Carte tickets restaurants (10,83€/j dont 60% pris en charge par PRO BTP),
- Une couverture prévoyance,
- 5 jours rémunérés de congés pour révision quelque soit votre type de contrat.
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Conseiller(E) D'études Actuarielles épargne
il y a 3 jours
AXA Marseille, FranceRéférence de l'offre · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Expérimentés · Société du groupeAXA France · Famille métierActuariat · Localisation · MARSEILLE, Bouches-du-Rhône · **Votre rôle et vos missions**: · **Actuariat**, **Solvabilité 2** et **Épargne **sont des thèm ...
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Conseiller Epargne
il y a 4 jours
GROUPE AGPM Toulon, FranceAu cœur de la Direction des opérations d'assurances du Groupe AGPM, vous rejoignez notre Service Epargne, une équipe dynamique, s'appuyant sur un management de proximité, et où la personnalité de chacun fait la force du collectif · En qualité de conseiller(e) épargne, vous êtes ...
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Chargé D'affaires Entreprises Epargne Retraite
il y a 1 semaine
Malakoff Humanis Marseille, France**Société**: · - ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES · Description du poste · **Métier**: · - VENTE - CHARGE D'AFFAIRES ENT. · **Intitulé du poste**: · - Chargé d'affaires entreprises Epargne retraite - F/H · **Contrat**: · - Contrat à durée indéterminée · **Finalité du ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 22 heures
APICIL EPARGNE Marseille, France**Qui sommes-nous ?** · En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l'acquisition de la société d'assurance Gresham L ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Gresham Banque Privée Marseille, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Mutualiste Secteur
il y a 3 jours
La France Mutualiste Marseille, FranceOFFRE PUBLIÉE LE 16/05/2023 · La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. · Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes e ...
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Commercial (H/F)
il y a 2 jours
Groupe Partnaire Marseille, FranceVotre agence Partnaire Avignon, avec son équipe dynamique et souriante, a le poste qu'il vous faut Nous sommes à votre écoute au quotidien et nous vous assurons des propositions de postes ciblés. Rejoignez-nous et comme nous, soyez fier d'être Partnaire · Nous recherchons pour n ...
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Assistant Commercial Vie
il y a 1 semaine
SMABTP Marseille, France**Missions** · Au sein du Bureau Départemental Vie de Marseille, vous assistez un Conseiller en Assurance dans la mise en ?uvre de sa mission commerciale. Plus précisément, vous accueillez nos sociétaires et nos prospects, prenez en charge toutes les actions de prospection téléph ...
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Magasinier (H/F)
il y a 2 jours
Groupe Partnaire Marseille, FranceContrat : 2 mois · Votre agence Partnaire CAVAILLON, reconnue par ses clients pour sa qualité du service et soucieuse de la fidélisation de ses intérimaires, recherche pour son client un MAGASINIER RAYON ELECTRICITE basé à SAINT REMY DE PROVENCE (13) (Contrat intérimaire suivi d' ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Groupe BPCE Marseille, France**Description de l'entreprise** · Banque des terres et des mers, la Caisse d'Epargne CEPAC contribue au financement de l'économie locale et au développement des territoires. · Présente à la fois dans les Antilles françaises, à Saint Pierre et Miquelon, à la Réunion et en Métropol ...
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Gestionnaire Paie "du Conseil, que Du Conseil"
il y a 1 semaine
Compta RH Marseille, FranceHaaa c'est certain que si vous n'aimez pas le conseil, cette offre n'est pas faite pour vous · Vous avez beaucoup moins de BS (250), moins de dossiers (50), donc plus de temps pour conseiller vos clients correctement. · Vous aimez travailler en direct avec une avocate ? C'est le ...
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Conseiller Vendeur
il y a 4 jours
Générale de Téléphone Marseille, FranceRéférence: #spnsgdt · **Description du poste** · - **Contrat **:CDI · - **Localisation du poste **:Nîmes (30) · **Mission et Profil** · **Vous avez votre place chez nous ** · Nous sommes déjà plus de 2000 conseillers(ères) de vente à proposer dans nos 200 magasins l'ensemble des ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LCL Marseille, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Conseiller Clientèle Privée H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · **Missions** · Vous êtes l'interlo ...
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Conseiller Commercial Service Mécanique en
il y a 3 jours
THIERRY-ASTIER CARE MOTORS Marseille, FranceThierry Astier recruteur pour les métiers de l'automobile recherche pour un de ses clients grand groupe automobile de forte notoriété un(e) conseiller commercial(e) service mécanique en concession automobile.Vous pouvez justifier d'une expérience sur un poste identique et vous so ...
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Chargé D'affaires Gestion Privée Alpes Maritimes
il y a 1 semaine
AXA Marseille, FranceRéférence de l'offre · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Développement commercial · Société du groupeAXA France · Famille métierCommercial · Localisation · MARSEILLE, Bouches-du-Rhône · **Votre rôle et vos missions**: · Le Wealth Management d'AXA France représente 35 ...
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Conseiller Clientèle de Particuliers
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Marseille, France**Description de l'entreprise** · Banque des terres et des mers, la Caisse d'Epargne CEPAC contribue au financement de l'économie locale et au développement des territoires. · Présente à la fois dans les Antilles françaises, à Saint Pierre et Miquelon, à la Réunion et en Métropol ...
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Conseiller Bancaire
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceVous êtes titulaire d'un BAC+2 et souhaitez préparer une licence / Bachelor Banque et Assurance pour la rentrée 2023 ? · Vous êtes en quête d'une école vous garantissant une professionnalisation rapide et un puissant levier d'intégration sur le marché du travail ? Vous recherchez ...
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Alternance Vendeur Conseil
il y a 1 semaine
Feu vert Marseille, FranceBienvenue chez Feu Vert Nous possédons de 50 ans d'expérience dans le monde de l'équipement et de l'entretien automobile. · Aujourd'hui leader européen avec 450 Centres de Services et de Mobilités en Europe dont plus de 350 en France, Feu Vert emploie plus de 4500 collaborateurs ...
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Conseiller Clientèle de Particuliers
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Marseille, France**Description de l'entreprise** · Banque des terres et des mers, la Caisse d'Epargne CEPAC contribue au financement de l'économie locale et au développement des territoires. · Présente à la fois dans les Antilles françaises, à Saint Pierre et Miquelon, à la Réunion et en Métropol ...
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Juriste Droit Social
il y a 1 jour
Circet Marseille, FranceAu sein du Service Ressources Humaines, vous apportez votre expertise juridique sociale aux responsables d'activité et à la Direction. · Vos principales missions seront: · - Être garant(e) du respect de la législation sociale, tant au regard des relations individuelles de travail ...
Alternance - Conseiller Epargne H/F - Rhone-Alpes, France - PRO BTP Groupe
Description
Contrat
Alternance
Nous rejoindre
Dans le cadre de notre campagne d'alternance, notre direction Régionale Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne recherche son nouveau Conseiller Epargne en alternance H/F.
Le poste est basé à Lyon (69) et est à pourvoir dès septembre 2024.
Parlons de votre future équipe,
Au sein du Pôle Epargne, vous intégrez l'équipe d'Estelle et Cyril composée de 19 collaborateurs.
Concrètement, à leur côté, votre quotidien sera :
En Epargne Salariale, vous:
En Epargne individuelle, vous :
Les missions pourront être évolutives au regard de votre montée en compétence et de votre appétence.
Votre profil
Nous recherchons notre futur alternant, préparant exclusivement à la rentrée 2024 un BAC+2/Bac+3 dans le domaine banques/assurances.
Vos atouts pour réussir :
Et après ?
Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et de la construction. Mais pour nos alternants, que faisons-nous ?
En plus des avantages légaux (prise en charge à hauteur de 50% de votre forfait de transport, mutuelle, CSE), nous vous proposons :
Dès votre entrée dans notre Groupe, vous apprécierez notre environnement humain et bienveillant et nos équipes à taille humaine.
N'attendez plus pour nous rejoindre
Localisation du poste
Localisation du poste
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône (69)
Ville
LYON
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac - Baccalauréat général, technologique ou professionnel
Niveau d'expérience min. requis
Inférieur à 2 ans