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Rouen

    Conseiller en Patrimoine - ROUEN, France - LCL - Région Nord Ouest

    LCL - Région Nord Ouest
    LCL - Région Nord Ouest ROUEN, France

    il y a 2 jours

    Default job background
    CDI
    Description

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.



    En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,..., et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.



    A ce titre, vous êtes amené à :

    • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
    • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
    • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
    • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
    • Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
    • Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

    Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
    Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.



    Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Trouve Moi un Job

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Trouve Moi un Job Rouen, France

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Rouen (76).** · - **L'entreprise**: un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France · - ...

  • DOMINO CONSULTING

    Conseiller Commercial en Patrimoine

    il y a 4 jours

    DOMINO CONSULTING Rouen, France

    **Votre Mission**: · Domino Consulting recherche pour son client un Conseiller Commercial en Patrimoine H/F. Nous recherchons un conseiller commercial en patrimoine passionné et dynamique pour rejoindre l'équipe dédiée à la réussite financière du portefeuille clients. · Vos princ ...

  • VALORITY GROUP

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    VALORITY GROUP Rouen, France

    Descriptif du poste · Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) · **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** · Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d'agence, vos missions seront: · 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux · 2 ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Groupe Valority Rouen, France

    Dans le cadre d'une croissance constante, nous recherchons: · **UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** · **Evolutif vers le poste de responsable d'agence à court terme.** · A la tête de votre centre de profits, vous amenez votre équipe à réussir ses objectifs collectifs et ...

  • CAPITAL RESSOURCES

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    CAPITAL RESSOURCES Rouen, France

    Descriptif du poste · - Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: · Animer un réseau de prescription dans une démarche commerciale BtoB · Rencontrer les investisseurs immobiliers qui seront désignés par le réseau bancaire partenai ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    BEHIVE Rouen, France

    Descriptif du poste · - Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protecti ...

  • MACSF

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    MACSF Rouen, France

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. · A la MACSF, c'est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier. · **Vous êtes un commercial dans l'âme**: · - Votre ...

  • Kapital Conseil

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Kapital Conseil Le Mesnil-Esnard, France

    Fort de 10 années d'expérience, le groupe Kapital aide ses clients à construire leur patrimoine de demain. · Kapital Conseil, cabinet familial et indépendant, met son savoir-faire au service de sa clientèle en analysant ses besoins, et en proposant les solutions les plus adaptées ...

  • Allianz

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 jours

    Allianz Rouen, France

    Descriptif du poste · Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: · - Epargne, Placement, Prévoyance, Re ...

  • Cerfrance Seine Normandie

    Conseiller Specialise en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Cerfrance Seine Normandie Bois-Guillaume, France

    Descriptif du poste · En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise tes missions sont les suivantes: · - Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers. · - Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organ ...

  • IFB

    Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    IFB La Couronne, France

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _ · - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ · - N'attendez p ...

  • Cerfrance Seine Normandie

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cerfrance Seine Normandie Corneville-sur-Risle, France

    Descriptif du poste · En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise, tes missions sont les suivantes: · - Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect · - Tu réalises des dé ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Gan Patrimoine Rouen, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? · Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ...

  • LHH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    LHH Rouen, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    BEHIVE Rouen, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leu ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Rouen, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 jours

    BEHIVE Rouen, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous le ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Seine-Maritime, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de ...

  • LHH

    Conseiller Indépendant Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    LHH Rouen, France À temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteu ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F

    il y a 5 jours

    Groupama-fr Seine-Maritime, France Indépendants

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine ROUEN H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagnemen ...