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Créteil

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Créteil, France - Banque Populaire Rives de Paris

    Banque Populaire Rives de Paris
    Banque Populaire Rives de Paris Créteil, France

    il y a 5 jours

    Default job background
    CDI
    Description

    Poste : Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins Principales Activités : -Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l'agence -Rencontrer tous ses clients de manière à développer et fidéliser son portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client -Mener des entretiens patrimoniaux -Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients -Apporter conseils et expertise aux clients / prospects en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs de la Banque -Développer les encours d'emplois et ressources -Vendre des produits adaptés aux besoins des clients -Assurer les visites en clientèle -Suivre ses objectifs et rendre compte de son activité -Accompagner la montée en compétence des collaborateurs des secteurs -Participer à la gestion des risques en lien avec tous les collaborateurs d'agence -Intervenir à la demande de tous les collaborateurs d'agence -Promouvoir l'image de la Banque et ses valeurs auprès des clients et partenaires Comportements clés : - Esprit d'équipe - Être pédagogue : bien appréhender le niveau de maturité de ses interlocuteurs - Prendre des engagements et les tenir - Capacité à anticiper - Être force de proposition - Être clair, précis et synthétique dans les réponses - Sens de la relation (proche et engagée) - Capacité d'adaptation
    Profil : Prérequis : -Une expérience significative sur le marché particulier est souhaitée, idéalement sur le métier de Conseiller privé ou RCA AMF ou clause de grand-père -Passage d'un test métier et de cas pratiques -Certification DCI ou équivalence (Distributeur de Crédit Immobilier) Univers de besoins : - Epargne monétaire - Epargne financière - Financements court terme - Financements moyens et long terme - Prévoyance IARD - Banque au quotidien Compétences métier : - Techniques métiers - Risques Commercial et animation - Informatique - Produits bancaires Conditions d'exercice : - Poste éligible aux variables - Sectorisation : Secteur du Val de Marne -Chèques de table - Matériel : - Ordinateur portable avec solution de mobilité - Smartphone - Carte de démarchage
    Entreprise : La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de clients dont sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire Rives de Paris c'est adhérer à une banque coopérative, proche et engagée dans la satisfaction de ses clients. C'est aussi intégrer une banque attentive à l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs grâce à une politique RH qui met l'accent sur la formation et la mobilité interne. Bénéficiez des opportunités que peut vous offrir la Banque Populaire Rives de Paris, l'une des premières banques du Groupe BPCE (2e groupe bancaire français) en rejoignant nos 2600 collaborateurs
  • RESSOURCES & CO

    Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    RESSOURCES & CO Fontenay-sous-Bois, France

    Ressources&Co est un cabinet de recrutement accompagnant des PME dynamiques dans leur secteur, suite à une phase d'amorçage réussie ou une validation de leur Business Modèle notamment dans les secteurs de la Finance et des Assurances. · Notre client est un cabinet de gestion de p ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    BEHIVE Fontenay-sous-Bois, France

    **Notre client**: · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. · Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. · Il s'agit d'une référence en matière de distr ...

  • Predictis

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Predictis Charenton-le-Pont, France

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique · Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · PREDICT ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Predictis Charenton-le-Pont, France

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique · Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · PREDICT ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 jour

    Speedrh Charenton-le-Pont, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    FAB-Group Rosny-sous-Bois, France

    Descriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence de Noisy le Grand. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Predictis Charenton-le-Pont, France

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. · PREDICTIS est ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Predictis Charenton-le-Pont, France

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. · PREDICTIS est ...

  • ON RECRUTE WORLD WIDE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ON RECRUTE WORLD WIDE Paris e, France

    Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins. · - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées. · - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées. · - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gér ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    FAB-Group Rungis, France

    Descriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients Haut de Gamme et Patrimoniaux. · A ce titre, vos principales missions seront les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, ét ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Vincennes

    il y a 1 semaine

    FAB-Group Vincennes, France

    Descriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Vincennes, vous gérez 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Vincennes

    il y a 6 jours

    FAB-Group Vincennes, France

    Descriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Vincennes, vous gérez 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    FAB-Group Paris e, France

    Descriptif du poste · - Au sein d'une de notre agence située à Paris, vous avez pour rôle de gérer un portefeuille composé de clients Patrimoniaux? · Vos principales missions seront les suivantes: · - Animer, fidéliser le portefeuille, · - Gérer la vie patrimonial des clients, · ...

  • Trouve Moi un Job

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Trouve Moi un Job Paris e, France

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Banque en CDI à Paris (20ème arrondissement).** · - Vous travaillerez pour une banque de réseau française · - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale · - ___________________ · **V ...

  • Lina

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lina Paris, France

    Lina est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en finance islamique, offrant une expertise dans les domaines de l'investissement, du financement et de la protection de la famille. · Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoi ...

  • Société Générale

    Assistant Gestion de Patrimoine-

    il y a 1 semaine

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients · Aux cotés des Responsables Patrimoniaux de la Région Ile de France Nord, vos missions seront les suivantes: · - activités de pilotage, animation, · - préparation de comités business ...

  • Veolia

    Chargé de Gestion Du Patrimoine

    il y a 3 jours

    Veolia Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · - Vous pensez que la préservation de l'eau et de l'environnement sont des enjeux majeurs pour notre société ?_ · - Vous souhaitez évoluer au sein d'une entreprise engagée pour la protection des ressources naturelles et soucieuse de la qualité de ...

  • Exco Nexiom

    Stagiaire Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Exco Nexiom Paris, France

    **Exco Nexiom c'est**: · - Un membre de **Kreston**, classé parmi les 15 premiers réseaux mondiaux d'audit, d'expertise et de conseil · - Un membre d'**Exco**, 6ème réseau national d'expertise comptable et d'audit · - Un **groupe multisites** basé à Nancy, Épinal, Metz, Thionvill ...

  • HO&C

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    HO&C Paris, France

    Dans le cadre du développement de la structure, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine à même d'accompagner sa clientèle composée majoritairement de particuliers. · Mettez vos qualités relationnelles et votre sens inné du conseil au service des clients, que vous ...

  • MACSF ASSURANCES

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    MACSF ASSURANCES Paris, France

    Descriptif du poste · Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. · Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c'est quoi ? · C'est un métier qui a du sens : il s'agit de jouer un véritable rôle de c ...