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    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon, France - Theseis

    Theseis
    Theseis Lyon, France

    il y a 5 jours

    Default job background
    À temps plein
    Description

    À propos de nous

    CLUB AKTIF+

    Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité, optimisation des revenus, transmission...)

    Mission

    Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

    → L'équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite

    → Votre mission :

    Analyser la situation patrimoniale des clients.

    Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

    Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

    Suivre les investissements réalisés.

    Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

    Développer votre portefeuille clients.

    → Ce que nous offrons :

    Un statut indépendant, profession libérale, qui permet d'accéder à une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

    Le développement d'un portefeuille de clients.

    Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

    Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

    Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

    Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

    Profil

    → Vos compétences :

    Vous êtes ambitieux et tenace.

    Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

    Vous avez l'esprit d'équipe.

    Vous aimez les challenges et vous dépasser.

    Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

  • Wedly Concept

    Gestion Patrimoine

    il y a 2 jours

    Wedly Concept Lyon, France

    Le service de conseils en gestion de patrimoine a pour finalité d'éduquer les particuliers et les professionnels à la gestion de leur budget au quotidien, de les conseiller par rapport à leur situation, et de leur proposer des investissements financiers et immobiliers en adéquati ...

  • ASTORIA FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    ASTORIA FINANCE Lyon, France

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...

  • Caisse d'Epargne Rhône Alpes

    Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France

    **Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...

  • ASTORIA FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ASTORIA FINANCE Lyon, France

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...

  • UNANIM

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    UNANIM Lyon, France

    **Le contexte**: · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. · Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. · **Les missions** ...

  • TALEXIM

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    TALEXIM Lyon, France

    **À propos de nous**: · **#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Lyon** · **TALEXIM**, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de: · - Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement ...

  • Astoria Finance

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Astoria Finance Lyon, France

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours. · Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-O ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Lyon, France

    Descriptif du poste · Basé(e) à Chambéry (73), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...

  • ASTORIA FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ASTORIA FINANCE Lyon, France

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 ...

  • ASTORIA FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    ASTORIA FINANCE Lyon, France

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...

  • ASTORIA FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ASTORIA FINANCE Lyon, France

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...

  • Ifb France

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Ifb France Lyon, France

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. · Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. · En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à ...

  • Société Générale

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Société Générale Lyon, France

    Vos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...

  • TALEXIM

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    TALEXIM Lyon, France

    TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l'aventure de son client: · - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant* ...

  • Karpos

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Karpos Lyon e, France

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d'un Gérant associé, d'un ingénieur patrimonial, d'un responsable BMO et prochainement d'un assist ...

  • ICA PATRIMOINE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    ICA PATRIMOINE Lyon, France

    Vous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · **Votre profil nous intéresse ** · Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d'un réseau national à **Lyon ** · * ...

  • e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Lyon, France

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): · **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F |Poste localisé en Ile-de-France* ...

  • ASTORIA FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    ASTORIA FINANCE Lyon, France

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...

  • Caisse d'Epargne Rhône Alpes

    Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France

    **Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    BEHIVE Lyon, France

    Descriptif du poste · - Basé(e) à Saint-Etienne (42), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de ...