- Gérer la relation client via différentes interfaces (téléphone, email, organisation de rendez-vous...)
- Participer au suivi des clients via la rédaction d'un compte-rendu dans l'outil CRM à chaque contact
- Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits...)
- Comprendre et implémenter les nouvelles réglementations (ex : LEI, MIFID II)
- Mettre en place et assurer un suivi des crédits (virements, mise en place et suivi des garanties...)
- Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
- Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
- Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
- Assurer le suivi et l'exécution des ordres
- Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures de comptes clients
- Mise en place des contrats d'Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
- Procéder à la vérification du contenu des dossiers en vérifiant l'exhaustivité et la validité des pièces, et le suivi des mises à jour des dossiers clients
- Suivre l'ensemble des tâches déléguées aux fonctions supports jusqu'à leur exécution (mandats de gestion, changements d'adresse ...)
- Gérer les transferts de portefeuilles entrants et sortants
- Assurer le suivi des nantissements et Avis à Tiers Détenteur
- Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l'outil CRM
- Gérer les cartes de visites et les notes de frais
- Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), persévérant(e) et proactif(ve). Vous êtes flexible, disponible, et avez un grand sens de la responsabilité des relations avec les services techniques et d'expertise (en interne comme en externe).
- Vous maîtrisez les outils bureautiques
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Responsable D'agence Banque Privée
il y a 5 heures
SOCIETE BANQUE PRIVEE Strasbourg, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Responsable D'agence Banque Privée
il y a 2 jours
SOCIETE BANQUE PRIVEE Strasbourg, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Alternance - Assistant commercial - Banque Privée (H/F)
il y a 1 semaine
Société Générale Strasbourg, France À temps pleinVous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous · En tant qu'Alternant(e) Assista ...
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Attaché de clientèle Banque privée en ALTERNANCE(H/F)
il y a 3 jours
EXCHANGE COLLEGE Strasbourg, France Alternance· A propos de l'entreprise : · Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pourmission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation.Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignementsupérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, q ...
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Alternance - Gestionnaire de Patrimoine - Banque
il y a 1 semaine
NEUFLIZE OBC Strasbourg, France**Neuflize OBC, Banque Privée** · Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d'une clien ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
Gresham Banque Privée Strasbourg, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Centre D'affaires.- Paris
il y a 4 jours
GroupeCreditCooperatif Strasbourg, FranceDescriptif du poste · **Poste et missions** · Au sein du centre d'affaires de Paris Italie et dans le cadre des objectifs définis par le Directeur du centre d'affaires, vous participez au pilotage de l'activité du centre d'affaires. · Par ailleurs, vous gérez et développez un por ...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 3 jours
LCL Strasbourg, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée en alternance - STRASBOURG H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Poste avec management**: · Non · **Missions** ...
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Responsable D'agence
il y a 5 heures
APICIL EPARGNE Strasbourg, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Gestionnaire Clientèle Entreprises
il y a 6 jours
Groupe Crédit Coopératif Strasbourg, France**Description de l'entreprise**: · BTP Banque est la banque professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle est le partenaire reconnu de milliers d'entreprises de la Profession. C'est la banque spécialiste du financement de l'exploitation des entreprises du BTP et de la ...
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Gestionnaire Clientèle Entreprises
il y a 6 jours
Groupe BPCE Strasbourg, France**Description de l'entreprise** · BTP Banque est la banque professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle est le partenaire reconnu de milliers d'entreprises de la Profession. C'est la banque spécialiste du financement de l'exploitation des entreprises du BTP et de la d ...
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Chargé.e D'affaires Entreprises
il y a 6 jours
Groupe BPCE Strasbourg, France**Description de l'entreprise** · BTP Banque est la banque professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle est le partenaire reconnu de milliers d'entreprises de la Profession. C'est la banque spécialiste du financement de l'exploitation des entreprises du BTP et de la d ...
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Chargé.e D'affaires Entreprises
il y a 5 jours
Groupe Crédit Coopératif Strasbourg, France**Description de l'entreprise**: · BTP Banque est la banque professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle est le partenaire reconnu de milliers d'entreprises de la Profession. C'est la banque spécialiste du financement de l'exploitation des entreprises du BTP et de la ...
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Analyste Financier Spécialisé en Cotation de
il y a 1 semaine
Banque de France Strasbourg, France**Présentation de la direction générale et du service** · La Banque de France attribue aux entreprises une cotation dans le triple but: · - d'évaluer le risque de crédit en vue de déterminer l'éligibilité des créances privées aux interventions de la Banque Centrale, · - de fourni ...
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Conseiller Accueil
il y a 1 jour
Crédit Agricole Lorraine Strasbourg, FranceEmployer · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LCL Strasbourg, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée - Montbéliard H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Missions**: · Vous êtes _l'interlocuteur privilégié_ au service d'une **clientèle ...
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Conseiller Clientèle Bancaire
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Lorraine Strasbourg, FranceEmployer · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la ...
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Assistant(E) Comptable
il y a 1 semaine
CRIT Strasbourg, France**à propos de l'entreprise**: · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. · Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiqu ...
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Conseiller Clientèle Professionnels en Alternance
il y a 3 jours
LCL Strasbourg, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle professionnels en alternance H/F - MONTBELIARD · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 24 mois · **Pos ...
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Conseiller Clientèle Professionnels en Alternance
il y a 3 jours
LCL Strasbourg, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle professionnels en alternance - STRASBOURG H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Poste avec management**: · Non · **Mi ...
Assistant(e) Banque Privée - Strasbourg, France - ODDO BHF
Description
ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d'une large gamme d'expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale...
Au sein de ODDO BHF Banque Privée, vous serez dédié(e) à plusieurs Banquiers Privés et travaillerez en équipe avec d'autres assistants. Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l'animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.
Vos principales missions seront les suivantes :
1) Animation de la relation client au quotidien
2) Suivi des opérations
3) Suivi administratif
4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires
Prérequis :
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions lors de l'entretien RH.