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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Aups, France**Description de l'entreprise** · Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? · Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d' ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Lyon, France**Description de l'entreprise** La CEPAL c'est quoi ?** · La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 300 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 6 jours
Groupe BPCE Lyon, France**Description de l'entreprise** · La CEPAL c'est quoi ? · La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 350 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Saint-Genis-Laval, France**Description de l'entreprise**: · **La Caisse d'Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** · Nous appartenons ...
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Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Lyon er, FranceMeilleurtaux Lyon 1er - 69, CDI · Détail du poste · Les missions qui vous attendent: · Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Développement Clientèle Patrimoniale pour rejoindre notre équipe dynamique. Votre mission principale consiste à transformer des leads entrants en clients sat ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Valbonne, France**Description de l'entreprise** · Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? · Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d' ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Groupe BPCE Lyon, France CDIde l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ...
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Gestionnaire de clientèle patrimoniale
il y a 6 jours
MBway Rhône, FranceOFFRE POURVUE · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Clientèle Patrimonaliale (H/F) en alternance , à Lyon (69). · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous souhaitez v ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Bron, France CDIDescription de l'entreprise · La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Groupe BPCE Bron, France CDIde l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ...
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Conseiller clientèle patrimoniale banque
il y a 4 jours
MBway Lyon, FrancePoste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 1 semaine
Le Groupe La Poste Lyon, FranceLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine Lyon
il y a 3 jours
Le Groupe La Poste Lyon, FranceVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LCL Lyon, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée / Professionnels en stage - Lyon et sa périphérie H/F · **Type de contrat**: · Stage · **Durée (en mois)**: · 4 mois · **Poste avec ...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale-
il y a 5 jours
Société Générale Private Banking Lyon, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe Rejoignez-nous · Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratég ...
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Directeur Adjoint
il y a 5 jours
BFI PARTNERS Lyon, France**Description du poste**: · Nous recrutons pour une Banque Patrimoniale ayant une excellente image, un **Directeur d'Agence Adjoint H/F **pour son agence de Chalon sur Saône (71): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Manager, ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
BFI PARTNERS Lyon, France**Description du poste** · Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme ...
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Directeur Adjoint
il y a 1 semaine
BFI PARTNERS Lyon, France**Description du poste**: · Nous recrutons pour une Banque Patrimoniale ayant une excellente image, un **Directeur Adjoint H/F **pour son agence de Chalon-sur-Saône (71): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Manager, former et ...
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Lyon, France - Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Description
Description de l'entreprise
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?
Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle
Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative
Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité
Être utile ?
La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile
Et nos collaborateurs ?
Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.
Pour en savoir plus sur nous...
Poste et missions
La Direction du Réseau Rhône recherche un.e Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale sur l' Agence des Etats-Unis .
Vous déterminez le potentiel client et saisissez les opportunités pour exploiter, satisfaire les besoins du client dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié.
Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, les normes de qualité, les délégations en vigueur et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel, vers des prescriptions patrimoniales.
Vous participez aux développement et résultats de l'agence.
Vos missions :
- Vous prospectez, gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Vous appliquez la politique commerciale et saisissez toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme et l'accompagner vers des prestations patrimoniales,
- Vous commercialisez l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale.
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et la maîtrise des risques.
- Vous devenez le relai privilégié de la gestion patrimoniale.
Profil et compétences requises
Bac+4/5 minimum dans une filière bancaire (ou équivalent acquis par une expérience reconnue).
- Vous justifiez obligatoirement d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'un établissement bancaire.
- Vous maîtrisez les méthodes de vente, avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales et maîtrisez les techniques d'analyse financière.
- Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d'évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.
Professionnels du métier de Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale à Lyon
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Chardel Isma MIETEKILA FILA
Juriste