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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Aups, France**Description de l'entreprise** · Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? · Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d' ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Lyon, France**Description de l'entreprise** La CEPAL c'est quoi ?** · La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 300 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 6 jours
Groupe BPCE Lyon, France**Description de l'entreprise** · La CEPAL c'est quoi ? · La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 350 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Saint-Genis-Laval, France**Description de l'entreprise**: · **La Caisse d'Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** · Nous appartenons ...
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Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Lyon er, FranceMeilleurtaux Lyon 1er - 69, CDI · Détail du poste · Les missions qui vous attendent: · Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Développement Clientèle Patrimoniale pour rejoindre notre équipe dynamique. Votre mission principale consiste à transformer des leads entrants en clients sat ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Valbonne, France**Description de l'entreprise** · Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? · Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d' ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Groupe BPCE Bron, France CDIde l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Groupe BPCE Lyon, France CDIde l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France CDIDescription de l'entreprise · La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients ...
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Gestionnaire de clientèle patrimoniale
il y a 6 jours
MBway Rhône, FranceOFFRE POURVUE · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Clientèle Patrimonaliale (H/F) en alternance , à Lyon (69). · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous souhaitez v ...
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Conseiller clientèle patrimoniale banque
il y a 4 jours
MBway Lyon, FrancePoste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · ...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
BPAuvergneRhoneAlpe Lyon e, FranceDescriptif du poste · Au sein de notre agence patrimoniale de ANNECY, vous Contribuerez à l'atteinte des objectifs de l'agence. · **Poste et missions** Vous intervenez en expertise auprès de la clientèle Gestion Privée des agences de votre secteur géographique. Vous aurez en char ...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 6 jours
Advenis gestion privée Lyon e, FranceDescriptif du poste · Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: · - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle ...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 1 semaine
LCL Villeurbanne, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée en alternance - Saint-Etienne H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 5 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Villeurbanne, France**Description de l'entreprise**: · **A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d'alternance sur les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. · **Qui sommes-nous ? **Ban ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 5 jours
Groupe BPCE Villeurbanne, France**Description de l'entreprise** A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d'alternance sur les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. · **Qui sommes-nous ? **Banque c ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Predictis Villeurbanne, FranceCréé en 1997, **Predictis**, filiale du **Groupe Premium**, est le **1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France**, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. **Certifié ISO 9001 depuis 2014**. ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Villeurbanne, FranceSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d ...
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Conseiller Clientèle
il y a 5 jours
FINAÏA Villeurbanne, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle H/F à Villeurbanne (69) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titr ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
In Extenso Villeurbanne, FranceIl était une fois In Extenso, réseau d'experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en ...
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Bron, France - Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Description
Description de l'entreprise
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?
Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle
Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative
Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité
Être utile ?
La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile
Et nos collaborateurs ?
Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.
Pour en savoir plus sur nous...
Poste et missions
La Direction du Réseau Rhône recherche un.e Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale sur l' Agence de Bron .
Vous déterminez le potentiel client et saisissez les opportunités pour exploiter, satisfaire les besoins du client dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié.
Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, les normes de qualité, les délégations en vigueur et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel, vers des prescriptions patrimoniales.
Vous participez aux développement et résultats de l'agence.
Vos missions :
- Vous prospectez, gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Vous appliquez la politique commerciale et saisissez toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme et l'accompagner vers des prestations patrimoniales,
- Vous commercialisez l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale.
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et la maîtrise des risques.
- Vous devenez le relai privilégié de la gestion patrimoniale.
Profil et compétences requises
Bac+4/5 minimum dans une filière bancaire (ou équivalent acquis par une expérience reconnue).
- Vous justifiez obligatoirement d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'un établissement bancaire.
- Vous maîtrisez les méthodes de vente, avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales et maîtrisez les techniques d'analyse financière.
- Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d'évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.
