- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit
- Vous avez une connaissance pointue de l' offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
- Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales .
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance
il y a 1 semaine
Le Groupe La Poste Vannes, France ApprenticeshipLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 3 jours
Aftec Morbihan, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi : pourquoi pa ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 jours
MBway Morbihan, France, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vou ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 3 jours
Aftec Morbihan, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Vannes et alentours un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 jours
MBway Lanester, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2023, profitez des ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 jour
Aftec Morbihan, France AlternanceMISSION · S :Intégré(e) au sein d'une agence, vous participez pleinement à la vie de l'équipe. Vos missions principales sont plus spécifiquement : · Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, · Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients, ...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 jours
MBway Lorient, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2023, profi ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 jours
MBway Lorient, France Alternance, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, ...
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POURVU-Assistant Gérant de patrimoine H/F en alternance
il y a 4 jours
Aftec Lorient, France AlternanceUNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · LA FORMATION · Vous préparez sur 24 mois, un BTS Professions Immobilières, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le rythme : 2 jours de cours / 3 jours en entreprise · L'ENTREPRISE · En partenariat avec l'É ...
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POURVU -Gérant(e) de patrimoine H/F en alternance
il y a 3 jours
Aftec Lanester, France AlternanceNotre école AFTEC de Vannes, spécialiste de la formation en alternance, recherche pour une entreprise partenaire dans le secteur de l'immobilier, un(e) gérant(e) de patrimoine dans le cadre d'un BTS Professions Immobilières, en contrat d'alternance de 24 mois. · Agence immobilièr ...
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Assistant(E) Services Juridique Et Patrimoine
il y a 2 jours
CCI DU MORBIHAN Lorient, FranceLa CCI du Morbihan a pour mission de: · - Accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les territoires dans leur développement économique · - Représenter et porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics · - Informer les entreprises et faciliter leurs forma ...
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Responsable D'exploitation
il y a 1 semaine
Adecco Lorient, France**Votre mission**: · L'agence Adecco Lorient recherche pour son client spécialisé en gestion locative de logements sociaux, un ou une responsable de site · Les missions principales sont: · - Management des équipes des employé.es d'immeuble (le cas échéant) · - Propose, suit l'exé ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Groupe Valority Lorient, FranceValority gestion privée c'est l'expertise d'investissements financiers du Groupe Valority. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes ...
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Alternance - Responsable Sûreté - (F/H)
il y a 1 semaine
Naval Group Lorient, France**Organisation**: · Naval Group compte parmi les acteurs internationaux du naval de défense. Depuis plus de 400 ans, nous repoussons sans cesse les limites pour construire le naval de demain. Ouvriers, techniciens, ingénieurs, c'est avec passion que nos collaborateurs, en France ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 3 jours
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires et produits d'assurance un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 jours
Aftec Vannes, France Alternance, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires et produits d'assurance un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
il y a 1 semaine
MBway Vannes, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez ...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance
il y a 3 jours
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi ...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 jours
MBway Vannes, France, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous so ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 jours
MBway Concarneau, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, profite ...
Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F - Lorient, France - MBway
Description
, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un .
VOTRE RÔLE
PROFIL RECHERCHÉ
MODALITÉS
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
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