- Vouseffectuezun bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vousconseillezles clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
- Vousanalysezles caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) etidentifiezles clients à potentiel
- Vousréalisezl'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vousréalisezun reporting d'activités auprès de votre supérieur.
- Vouscontribuezà la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vousparticipezà la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vousexercezl'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit
- Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solidescompétences techniques: fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
- Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière derelation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension desproblématiques patrimoniales.
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 5 jours
Aftec Morbihan, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi : pourquoi pa ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
MBway Morbihan, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi : pourquoi ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
MBway Lanester, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2023, pro ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
MBway Lanester, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2023, profitez des av ...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
MBway Lorient, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2023, profite ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
MBway Lorient, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre p ...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
MBway Lorient, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2 ...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
MBway Lorient, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, pro ...
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Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
MBway Lorient, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, prof ...
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POURVU-Assistant Gérant de patrimoine H/F en alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
Aftec Lorient, France AlternanceUNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · LA FORMATION · Vous préparez sur 24 mois, un BTS Professions Immobilières, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le rythme : 2 jours de cours / 3 jours en entreprise · L'ENTREPRISE · En partenariat avec l'É ...
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POURVU -Gérant(e) de patrimoine H/F en alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 5 jours
Aftec Lanester, France AlternanceNotre école AFTEC de Vannes, spécialiste de la formation en alternance, recherche pour une entreprise partenaire dans le secteur de l'immobilier, un(e) gérant(e) de patrimoine dans le cadre d'un BTS Professions Immobilières, en contrat d'alternance de 24 mois. · Agence immobilièr ...
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Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance
Trouvé dans: Indeed FR C2 - il y a 1 jour
Le Groupe La Poste Vannes, France ApprenticeshipLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
MBway Concarneau, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, profitez d ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
MBway Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, ...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours
MBway Concarneau, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
MBway Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, ...
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Gestionnaire de Patrimoine H/F en Alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 14 heures
IPAC Bachelor Factory Vannes, France AlternanceGestionnaire de Patrimoine H/F en Alternance · Référence : · Etablissement : Vannes · Domaine : Bachelor Gestion et Finance · Type de poste : · Type de contrat : Alternance · Secteur : · Localisation : · Le campus Ipac BACHELOR FACTORY Vannes, propose des formations de BTS ...
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Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
MBway Vannes, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, profitez des ...
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Commercial en patrimoine immobilier H/F en alternance
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
MBway Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en assurance clientèle des Professionnels H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · UNE FORMATION OU UN ...
Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F - Lorient, France - MBway
Description
MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine.
VOTRE RÔLE
PROFIL RECHERCHÉ
MODALITÉS
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
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