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    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine - Lyon, France - MBway

    MBway
    MBway Lyon, France

    il y a 3 semaines

    MBway background
    Description

    Poste

    , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Lyon 9.

    Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

    Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un avec .

    Missions

  • Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.
  • Appui à la préparation de support de communications et de formations
  • Conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises
  • Préconiser des solutions
  • Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés
  • Gestion et organisation de l'activité
  • Prospection en clientèle captive et suivi client
  • Compte rendu de l'activité auprès de la hiérarchie
  • Participer aux différentes actions de développement du cabinet
  • Tâches administratives diverses : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.

    • Profil

  • Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
  • Désireux de travailler en équipe, vous savez être à l'écoute du prospect et du client
  • Vous savez être réactif et discret
  • Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

    • Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein
  • Lieu de travail : région lyonnaise
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 semaines

    MBway Lyon, France Alternance

    Poste · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon 9. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deu ...

  • MBway

    Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    MBway Lyon, France

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CB Expertises Patrimoine , un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formatio ...

  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    MBway Lyon, France

    Poste · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourq ...

  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    MBway Lyon, France

    Poste · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pour ...

  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    MBway Écully, France

    Poste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas ...

  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    MBway Écully, France Alternance

    Poste · MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourqu ...

  • MBway

    Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    MBway Lyon, France Alternance

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CB Expertises Patrimoine, un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une fo ...

  • Predictis

    Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Predictis Lyon, France

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E ...

  • Société Générale

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Société Générale Lyon, France

    Vos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...

  • OPAC Saône-et-Loire

    Responsable Stratégie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    OPAC Saône-et-Loire Lyon, France

    Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l'économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l'OPAC Saône-et-Loire compte 580 collaborateurs répartis entre agences et siège. L'OPAC Saône-et-Loire, c'est locataires dans 300 communes, et des métiers comp ...

  • Batigère

    Chargé(E) de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Batigère Lyon, France

    « Et si on travaillait ensemble ? » · Vous placez l'humain au cœur de vos valeurs et souhaitez vous impliquer au sein d'une entreprise responsable et engagée, notre vocation sociale et la diversité de nos métiers répondront à vos attentes. · Spécialisées dans le logement social, ...

  • MAIRIE DE DECINES-CHARPIEU

    Chargé de Mission Du Patrimoine Bati

    il y a 3 semaines

    MAIRIE DE DECINES-CHARPIEU Lyon, France

    Descriptif du poste · Rattaché au Responsable ingénierie et travaux, le chargé de mission du patrimoine bâti est en lien direct et permanent avec les services de la direction. Il assure la rédaction des différents documents nécessaires aux marchés publics, notamment ceux à venir ...

  • Le Groupe La Poste

    Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance

    il y a 2 semaines

    Le Groupe La Poste Lyon, France Apprenticeship

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Predictis Lyon, France

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organ ...

  • Quadral

    Property Manager

    il y a 2 semaines

    Quadral Lyon, France

    **Société**: · Depuis plus de 40 ans, le Groupe QUADRAL est un acteur majeur du logement et de l'immobilier en France. · Sa filiale QUADRAL PROPERTY est un acteur du Property Management dédié à la gestion de patrimoine pour le compte de propriétaires institutionnels. Son service ...

  • OPAC de la SAVOIE

    Assistant(E) Service Patrimoine

    il y a 2 semaines

    OPAC de la SAVOIE Lyon, France

    **_MISSION :_** · Sous la responsabilité du responsable maintenance et patrimoine, l'agent de secretariat, · - Assure les travaux de secrétariat et l'accueil du service patrimoine, · - Assure l'organisation matérielle et administrative du service, · - Assure le traitement et le s ...

  • Société Générale

    Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Société Générale Lyon, France

    **Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimi ...

  • Société Générale

    Banquier Patrimonial-

    il y a 3 semaines

    Société Générale Lyon, France

    **Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimi ...

  • predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    predictis Arrondissement de Lyon, France

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organ ...

  • Quadral

    Property Manager

    il y a 3 semaines

    Quadral Lyon, France

    **Présentation** · Depuis plus de 40 ans, le Groupe QUADRAL est un acteur majeur du logement et de l'immobilier en France. · Sa filiale QUADRAL PROPERTY est un acteur du Property Management dédié à la gestion de patrimoine pour le compte de propriétaires institutionnels. Son serv ...