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    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine - Lyon, France - MBway

    MBway
    MBway Lyon, France

    il y a 1 jour

    MBway background
    Description

    Poste

    MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.

    Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

    Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

    Missions

  • Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.
  • Appui à la préparation de support de communications et de formations
  • Conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises
  • Préconiser des solutions
  • Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés
  • Gestion et organisation de l'activité
  • Prospection en clientèle captive et suivi client
  • Compte rendu de l'activité auprès de la hiérarchie
  • Participer aux différentes actions de développement du cabinet
  • Tâches administratives diverses : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients

    • Profil

  • Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
  • Désireux de travailler en équipe
  • Vous savez être à l'écoute du prospect et du client
  • Vous savez être réactif et discret
  • Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

    • Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein
  • Lieu de travail : région lyonnaise
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 heures

    MBway Lyon, France

    Poste · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourq ...

  • MBway

    Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 4 jours

    MBway Lyon, France

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CB Expertises Patrimoine , un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formatio ...

  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 heures

    MBway Lyon, France

    Poste · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Lyon 9. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ...

  • MBway

    Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine

    il y a 3 jours

    MBway Lyon, France Alternance

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CB Expertises Patrimoine, un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une fo ...

  • MBway

    Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 19 minutes

    MBway Écully, France

    Poste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas ...

  • Société Générale

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Société Générale Lyon, France

    Vos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...

  • MAIRIE DE DECINES-CHARPIEU

    Chargé de Mission Du Patrimoine Bati

    il y a 4 heures

    MAIRIE DE DECINES-CHARPIEU Lyon, France

    Descriptif du poste · Rattaché au Responsable ingénierie et travaux, le chargé de mission du patrimoine bâti est en lien direct et permanent avec les services de la direction. Il assure la rédaction des différents documents nécessaires aux marchés publics, notamment ceux à venir ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Predictis Lyon, France

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organ ...

  • TBEditions

    Stagiaire Rédacteur Web

    il y a 3 jours

    TBEditions Lyon, France

    **Descriptif du poste** · TBEditions développe des solutions pour rendre l'investissement immobilier et financier accessible à tous. L'entreprise possède des participations dans différentes sociétés, comme Invest'Aide ou Vita Pecunia. · Notre activité est en croissance et nous in ...

  • OPAC de la SAVOIE

    Assistant(E) Service Patrimoine

    il y a 3 jours

    OPAC de la SAVOIE Lyon, France

    **_MISSION :_** · Sous la responsabilité du responsable maintenance et patrimoine, l'agent de secretariat, · - Assure les travaux de secrétariat et l'accueil du service patrimoine, · - Assure l'organisation matérielle et administrative du service, · - Assure le traitement et le s ...

  • Société Générale

    Banquier Patrimonial-

    il y a 1 jour

    Société Générale Lyon, France

    **Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimi ...

  • Quadral

    Property Manager

    il y a 1 jour

    Quadral Lyon, France

    **Présentation** · Depuis plus de 40 ans, le Groupe QUADRAL est un acteur majeur du logement et de l'immobilier en France. · Sa filiale QUADRAL PROPERTY est un acteur du Property Management dédié à la gestion de patrimoine pour le compte de propriétaires institutionnels. Son serv ...

  • FIDUCIAL

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 jours

    FIDUCIAL Lyon, France

    FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnali ...

  • OPAC de la Savoie

    Assistant Service Patrimoine

    il y a 3 jours

    OPAC de la Savoie Lyon, France

    **OPAC de la Savoie recherche**: · Vous pensez connaître l'Opac de la Savoie ? · En toute transparence, nous sommes le premier opérateur de logements sociaux en Savoie. · Nos savoir-faire ? · - Construire et aménager · - Construire (proposer) un parcours locatif et résidentiel · ...

  • Alliade Habitat

    Responsable Du Pôle Etudiants

    il y a 1 jour

    Alliade Habitat Lyon, France

    **Intitulé du poste**: · Responsable du Pôle Etudiants H/F · **Contrat**: · CDI · **Rejoignez Alliade Habitat**: · Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de p ...

  • e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Lyon, France

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): · **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F |Poste localisé en Ile-de-France* ...

  • Les HLM recrutent

    Responsable Du Pôle Etudiants

    il y a 1 jour

    Les HLM recrutent Lyon, France

    Rattaché ( e) à la Directrice des Territoires, vous pilotez les activités de gestion locative : commercialisation, attributions, entretien et maintenance des logements et des résidences sur le territoire d'INITIALL, amélioration continue de la qualité de service et maîtrise des b ...

  • ACTION LOGEMENT

    Responsable Du Pôle Etudiants

    il y a 1 jour

    ACTION LOGEMENT Lyon, France

    INITIALL : est une marque d'Alliade Habitat qui propose des logements toujours 100% équipés et meublés, à tous les étudiants et les jeunes actifs de moins de 30 ans. · Rattaché ( e) à la Directrice des Territoires, vous pilotez les activités de gestion locative : commercialisatio ...

  • SPRINTEX SAS

    Export Manager

    il y a 3 jours

    SPRINTEX SAS Lyon, France

    Créée en 1990, SPRINTEX est une entreprise têxtile française spécialisée dans le design et la vente de tissus imprimés pour l'habillement. La société s'est développée autour de 2 axes majeurs que sont la flexibilité et la créativité. La société appartient au groupe DEVEAUX (class ...

  • Alliade Habitat

    Commercial Résidences Etudiantes

    il y a 1 jour

    Alliade Habitat Lyon, France

    **Intitulé du poste**: · Commercial Résidences Etudiantes H/F · **Contrat**: · CDD · **Durée du contrat**: · 2 mois · **Rejoignez Alliade Habitat**: · Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne ...