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Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 12 heures
Page Personnel Essoyes, France CDILe poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F · En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : · * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, · * Conseils en investissement : P ...
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Conseiller Bancaire
il y a 3 jours
Caisse d'Epargne Grand Est Europe Bar-sur-Seine, France**Description de l'entreprise**: · **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait ** · Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? · Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE), ba ...
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Alternance - Conseiller en Financements - Troyes
il y a 5 jours
Strattone RH Troyes, FranceDescriptif du poste · - C'est un projet complet qui t'attend Ta première année sera consacrée à la découverte du marché des particuliers avec une spécialisation sur le crédit immobilier, l'assurance et la gestion patrimoniale. Ta deuxième année se concentrera sur le marché des pr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
BEHIVE Troyes, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Troyes (10), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 5 jours
BEHIVE Brethenay, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Chaumont (52), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de pro ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Troyes, France CDI· Poste : Basé(e) à Troyes (10), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous l ...
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Chargé en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 jour
Groupe Crédit Agricole Châtillon-sur-Seine, France AlternanceDescription du poste · Métier · Banque – Marché des particuliers · Titre du poste · Chargé en gestion de patrimoine H/F · Description du poste · Vous voulez apprendre le métier de chargé en gestion de patrimoine ? · Un master en alternance est le parcours idéal pour votre re ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Troyes, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...
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gérant prive
il y a 4 jours
CIC EST Troyes, France CDIVos missions · Point d'entrée unique de la relation client, vous accompagnez et enrichissez une clientèle de Banque Privée avec une offre complète à forte valeur ajoutée, en France et / ou à l'international. · Piloter un portefeuille clients de Banque Privée avec une démarche or ...
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gérant prive
il y a 4 jours
Crédit Mutuel Troyes, France CDIQui sommes-nous ? · Rejoignez une entreprise qui bouge · Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». · Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le ...
Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F - Essoyes, France - PAGE PERSONNEL IDF
Description
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits). Notre client, un établissement bancaire de renom, recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre ses équipes à Essoyes.En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : - Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client, - Coopération à la vie de l'agence : Participer à la promotion de l'image de l'entreprise, - Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, - Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers, - Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Vous êtes titulaire d'un Bac +3 minimum en finance/banque/gestion de patrimoine. Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial ou en banque. Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance. Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.
