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Conseiller de Clientèle Patrimonial
il y a 1 semaine
BEHIVE Tonnerre, France**Notre client**: · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. · Notre client, un groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement au ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 5 heures
Page Personnel ESSOYES, FranceEn tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : · * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, · * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenan ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 2 semaines
PAGE PERSONNEL IDF Essoyes, France CDIPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléc ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 3 jours
PAGE PERSONNEL IDF Essoyes, France CDIFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 sec ...
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Conseiller Bancaire
il y a 2 semaines
Caisse d'Epargne Grand Est Europe Bar-sur-Seine, France**Description de l'entreprise**: · **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait ** · Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? · Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE), ba ...
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Alternance - Conseiller en Financements - Troyes
il y a 2 semaines
Strattone RH Troyes, FranceDescriptif du poste · - C'est un projet complet qui t'attend Ta première année sera consacrée à la découverte du marché des particuliers avec une spécialisation sur le crédit immobilier, l'assurance et la gestion patrimoniale. Ta deuxième année se concentrera sur le marché des pr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Troyes, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Troyes (10), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseillère / Conseiller Développement
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté Tonnerre, France**Description de l'entreprise**: · Afin de renforcer notre équipe au sein de l'agence de Tonnerre, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial (F/H). · **Vous nous intéressez car**: · - Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+3 minimum dans le domaine banca ...
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Conseillère / Conseiller Développement
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Tonnerre, France**Description de l'entreprise** · Afin de renforcer notre équipe au sein de l'agence de Tonnerre, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial (F/H). · **Vous nous intéressez car**: · - Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+3 minimum dans le domaine bancai ...
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Conseiller Bancaire Proximité
il y a 1 semaine
BNP Paribas Troyes, FranceAlternance - Conseiller Bancaire Proximité (H/F) - 12 ou 24 mois · Poste basé à Troyes, à pourvoir à compter de septembre 2024 · Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? · Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 jour
Page Personnel Essoyes, France CDILe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F · En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : · * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, · * Conseils en investissement ...
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Conseiller Bancaire
il y a 1 jour
Caisse d'Epargne Grand Est Europe Troyes, France**Description de l'entreprise**: · **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait ** · Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? · Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE), ba ...
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Gérant Prive
il y a 1 semaine
CIC EST Troyes, France**Qui sommes-nous ?** · Rejoignez une entreprise qui bouge · Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». · Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
BEHIVE Brethenay, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Chaumont (52), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de pro ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
BEHIVE Troyes, France CDI· Poste : Basé(e) à Troyes (10), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Brethenay, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Chaumont (52), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de pro ...
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Chargé en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Groupe Crédit Agricole Châtillon-sur-Seine, France AlternanceDescription du poste · Métier · Banque – Marché des particuliers · Titre du poste · Chargé en gestion de patrimoine H/F · Description du poste · Vous voulez apprendre le métier de chargé en gestion de patrimoine ? · Un master en alternance est le parcours idéal pour votre re ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
BEHIVE Troyes, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Chaumont, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...
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gérant prive
il y a 2 semaines
CIC EST Troyes, France CDIVos missions · Point d'entrée unique de la relation client, vous accompagnez et enrichissez une clientèle de Banque Privée avec une offre complète à forte valeur ajoutée, en France et / ou à l'international. · Piloter un portefeuille clients de Banque Privée avec une démarche or ...
Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F - Essoyes, France - Page Personnel
Description
Le poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :
* Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
* Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
* Coopération à la vie de l'agence : Participer à la promotion de l'image de l'entreprise,
* Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux,
* Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
* Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac +3 minimum en finance/banque/gestion de patrimoine.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial ou en banque.
Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance.
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.
L'entreprise
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, un établissement bancaire de renom, recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre ses équipes à Essoyes.
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