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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Rueil-Malmaison, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
FAB-Group Saint-Cloud, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein de l'agence de Saint-Cloud, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence comprenant 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencont ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clie ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
FINAÏA Boulogne-Billancourt, FranceFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs. · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Boulogne-Billancourt (92) pour notre c ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Boulogne-Billancourt, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Levallois (92) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos mi ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris 16ème pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Parti ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagno ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
FINAÏA Paris e, FranceFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs. · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établ ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
FAB-Group Levallois-Perret, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnos ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
BEHIVE Meudon, FranceDescriptif du poste · - Intégré(e) au sein de l'agence de Meudon-la-Forêt (91), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. · Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients: · - Vous gérez et f ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 semaine
FAB Talents Nanterre, FranceVous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. · Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié. · Vous accompagnerez vos clients dans le ...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 3 jours
Banque BCP Nanterre, France**Description de l'entreprise**: · La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Advenis gestion privée Paris e, FranceDescriptif du poste · L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
APICIL EPARGNE Paris e, FranceDescriptif du poste · Vous bénéficierez à votre intégration d une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. · Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la f ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Advenis gestion privée Paris e, FranceDescriptif du poste · L'agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d'entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
Conseiller Patrimonial H/F - Rueil-Malmaison, France - CCLD
Description
Envie d'intégrer un acteur majeur du domaine bancaire ?
CCLD, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales accompagne son client La Banque Postale , acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Patrimonial H/F en CDI.
Plusieurs affectations possibles dans le département du 92.
Banque universelle et de proximité, La Banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d'agences de proximité points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l'épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l'assurance.
Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Patrimonial H/F dont les missions seront les suivantes :
Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie "haut de gamme" que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)
- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires
- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients
- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance
- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription
Liste de missions non exhaustive.
