Assistant Administratif - Angers, France - CGP entrepreneurs

CGP entrepreneurs

Entreprise vérifiée

Angers, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste:

- _**Assistant(e) cabinet en Gestion de Patrimoine-**_

Package en fonction du profil - Temps plein, CDI

**L'entreprise**:
Société indépendante spécialisée en gestion de patrimoine premium, créé il y a plus de 10 ans sur Angers

**Mission**:
Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes chargé(e) d'assister les 2 associés du cabinet sur des missions polyvalentes relatives à la gestion
- administrative
- et commerciale.

Vous êtes également garant(e) de la qualité de l'accueil physique et téléphonique de la clientèle ainsi que de l'organisation fonctionnelle du cabinet.

L'ensemble de vos tâches est réparti ainsi:

- **ASSISTANAT EN GESTION DE PATRIMOINE AUPRES DES 2 ASSOCIES (80%)**
- Accompagnement commercial sédentaire : Aide à la préparation de RDV clients, tableau de synthèse et propositions écrites, rédaction des dossiers et contrats, suivi des dossiers clients.
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,et relances régulières (fournisseurs / clients),

préparation des RDV de suivi, proactivité dans le suivi commercial, tableaux de reporting, bilans et synthèses.
- Veille réglementaire : Suivi et respect des procédures du Cabinet, suivi des obligations en matière de formations, mise en œuvre en temps réel des obligations en matière réglementaires et MAJ de chaque dossier.
- **ASSISTANAT DU CABINET EN TRANSVERSALITE AVEC LES ASSOCIES (20%)**
- Organisation fonctionnelle du Cabinet dont le siège se trouve à Angers:
Externe : accueil téléphonique et clients, rédactions de courriers/courriels, Intendance du Cabinet (suivi des prestataires Internet, bailleur, obligations réglementaires incendie, dératisation, photocopieur, outils et logiciels,)

Interne : outils système, CRM 02S, bases de données du Cabinet, tableaux partagés, arborescence banque de données Cabinet, suivi de comptabilité (entrées et sorties),
- Travail préparatoire et suivi comptable: Vérification, classement et saisie des encaissements (CA) auprès de chaque partenaire ou client (facturation), rapprochement comptable (débits, crédits) bancaire, ventilation analytique du CA.
- Communication : Administration du site Internet, mise en place d'outils marketing et commerciaux à destination des clients et prescripteurs : lettres d'informations, flash infos, opérations de fin d'année, organisation d'évènements

**Profil**:
Vous êtes issu(e) d'une formation de niveau BAC+2/3 en Banque ou Assurance. Vous justifiez d'une expérience en middle office dans le domaine de la banque-finance et/ou assurantiel relative à la gestion de patrimoine (assurance-vie et retraite). Vous maitrisez le Pack Office (Word et Excel), et possédez de bonnes capacités d'expression orales et écrites.

Doté(e) d'une bonne présentation et ayant un excellent sens de l'accueil et du service client, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre enthousiasme. Vous avez le sens de la confidentialité et du secret professionnel. Rigoureux(se), organisé(e) et ayant l'esprit de synthèse, vous avez une appétence pour les chiffres et faites preuve de polyvalence et de proactivité.
- Type d'emploi : Temps plein, CDI
- Rémunération : à négocier en fonction du profil
- Horaires:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Repos le week-end
- Travail en journée
- Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
- Expérience:

- middle office Banque ou Assurance patrimoniale

Expérience:

- Expérience administrative: 1 an (Exigé)

Date de début prévue : dès que possible

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Type de contrat:

- CDI

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Expérience administrative: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail