Conseiller en Gestion de Patrimoine - Caen, France - Vitalepargne

Vitalepargne
Vitalepargne
Entreprise vérifiée
Caen, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**Poste **: Conseiller en gestion de patrimoine H/F
**Type d'emploi **: CDI
**Horaires **: Lundi au vendredi
**Rémunération **:En fonction du profil et de l'expérience : 30k à 38k brut / an
**Formation **:Bac +5 en gestion de patrimoine / finance
**Expérience **:Minimum 2 ans dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la finance
**Avantages **:Voiture de fonction, ordinateur, téléphone, parking privé en hyper centre-ville, titres-restaurant, cadre de travail épanouissant

**Missions**
- Suivi, développement et fidélisation d'un portefeuille existant
- Gestion des demandes entrantes sur notre bureau de Caen
- Maitrise des risques de son portefeuille
- Prospection de particuliers et professionnels
- Compréhension et assimilation de l'état d'esprit et de l'offre Vitalépargne
- Initiation d'actions personnelles (recommandations, partenariats )

**Profil**
- Les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale globale
- Les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
- L'environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine

**Notre entreprise**:
Vitalépargne, cabinet de gestion de patrimoine situé à Caen, Bordeaux, Nantes, Paris et Amiens, conseille ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel grâce à une approche sur-mesure et durable.

Le Groupe, dont le capital est détenu par les fondateurs et ses dirigeants, se distingue par son savoir-faire et sa vision humaine du conseil en gestion de patrimoine.

Nous intervenons autour de quatre grands pôles:
1/ Le Conseil Financier : Vitalépargne innove dans la gestion de patrimoine avec des solutions financières sur mesure, adaptées à nos clients particuliers et professionnels.

2/ L'Expertise patrimoniale : Vitalépargne accompagne ses clients entrepreneurs dans l'élaboration et la mise en place d'une stratégie patrimoniale sur mesure.

3/ L'accompagnement du Dirigeant : Vitalépargne articule sa cellule Gestion de fortune sur trois objectifs : préserver, développer et transmettre le patrimoine du dirigeant d'entreprise.

4/ Le Conseil Immobilier : Vitalépargne vous propose un service de transaction, gestion, location et investissement sur de l'immobilier à forte valeur ajoutée.

Fondé en 2005, le cabinet est aujourd'hui composé de 9 Associés et 25 collaborateurs.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Avantages:

- Titre-restaurant
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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