- Véritable accompagnateur du chef d'entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie...).
- Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
- Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles clients, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.
- Très bonne qualité rédactionnelle,
- Bon relationnel,
- Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l'entreprise...).
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
BEHIVE Blois, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protecti ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
BEHIVE Blois, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Groupe Partnaire Blois, FrancePARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine. · Sous ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 15 heures
LE CONSERVATEUR Blois, FranceDevenir Agent Général Le Conservateur constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. L'Agent Général est un véritable chef d'entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprise, par le bi ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 15 heures
Speedrh Blois, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Gan Patrimoine Blois, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Sylvain BARBE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
LE MERCATO DE L'EMPLOI Blois, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe du département du 41 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici vo ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 4 jours
BEHIVE Saint-Sulpice-de-Pommeray, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protec ...
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Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F
il y a 4 jours
Groupama-fr Cher, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagnem ...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 4 jours
Groupama-fr Loir-et-Cher, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous voulez : · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire p ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 6 jours
FAB GROUP Blois, France Freelance· A propos de l'entreprise : · Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'ent ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Millançay, France CDI· Poste : Intégrez notre équipe du département du 41 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : · 1. Ana ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Larçay, France CDI· Poste : Intégrez notre équipe des départements du 79, 37 et 86 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôl ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Ozoir-le-Breuil, France CDI· Poste : Intégrez notre équipe des départementS du 10,02 et 59 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle ...
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conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
LE MERCATO DE L'EMPLOI Vendôme, France À temps pleinÀ propos de nous · Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendan ...
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conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Pierre-des-Corps, France À temps pleinÀ propos de nous · Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendan ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
LE MERCATO DE L'EMPLOI Montlouis-sur-Loire, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe des départements du 79, 37 et 86 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientè ...
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Gardien D Immeubles Blois
il y a 1 semaine
3F Blois, FranceEncadré-e et soutenu-e par un Gérant de patrimoine, vous devez assurer des activités essentielles d'entretien courant du patrimoine, participer aux activités de gestion technique et locative du patrimoine et contribuer à des missions d'assistance aux locataires. · Vos principales ...
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Gestionnaire Du Patrimoine
il y a 2 jours
CA de Blois - AGGLOPOLYS Blois, FranceFilière **:Technique** · Métier **:Environnement** · Catégorie **:A ou B selon profil** · **Technicien territorial** · **ou Ingénieur territorial** · CDD ou titulaire · **BLOIS** · **(Loir-et-Cher 41)** · **Titulaire ou contractuel** · Expérience **:3 à 5 ans** · Rémunération sta ...
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Responsable D'exploitation Technique
il y a 3 jours
Harry Hope Blois, France**Pour résumer** · Type de contrat : CDI · Type : Temps plein · Statut : Agent de maîtrise · Salaire : de 35000EUR à 40000EUR par ANNEE +. · Région : Centre · Département : Loir-et-Cher · Ville : Blois · **A propos de la société** · **Description du poste** · - Rattaché directeme ...
Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F - Blois, France - CERFRANCE VAL DE LOIRE
Description
À propos de nous
Cerfrance Val de Loire c'est la force d'une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans
La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi
Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents artisans/commerçants/professions libérales et agricole dans la gestion quotidienne de leur activité.
Mission
ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?
Intégrer les agences Cerfrance, c'est vivre avec des collaborateurs d'horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d'équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.
Le poste est à pourvoir dans le Loir-et-Cher dans l'agence la plus proche de chez vous.
Profil
VOUS CONCERNANT ?
QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?
Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)
Rémunération fixe + prime d'intéressement et de participation
Des tickets restaurants
CSE : chèques cadeaux, activités sociales
Votre mutuelle prise en charge à 100%
25 jours de congés payés + une 20ème de jours de RTT à prendre de façon flexible
Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine
Flexibilité dans les horaires
Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)
De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations
