- De formation BAC +, vous justifiez d'une première expérience en gestion de patrimoine réussie ou en distribution de produits d'assurance vie (minimum ans).
- Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité.
- LA PASSION : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d'être force de persuasion
- L'EXEMPLARITE : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l'éthique
- LE PROFESSIONNALISME : Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
- LA SOLIDARITE : Vous valorisez l'esprit d'équipe et la solidarité entre collègues
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 heures
FINAÏA Bordeaux, FranceSous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects ...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 1 jour
Banque BCP Bordeaux, France**Description de l'entreprise**: · Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. · ...
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Conseiller Commercial Et Patrimonial 33
il y a 4 jours
GROUPE REALITES Bordeaux, FranceDescriptif du poste · Vous assurez la commercialisation de produits immobiliers neufs, investissement locatif ou résidentiel, par la vente directe auprès de particuliers. · A ce titre, sur la région Nouvelle Aquitaine vous êtes chargé(e) de: · Traiter les contacts et les rendez-v ...
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Conseiller Bancaire Référent Patrimonial
il y a 6 heures
Le Groupe La Poste Blanquefort, FranceLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? ...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 jour
MBway Bordeaux, FranceMBway Bordeaux, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un assistant ressources humaines H/F, en contrat d'alternance. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous souhaitez vous orienter vers ...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 minutes
Monceau Assurances Bordeaux, France CDI, Temps pleinL'entreprise · Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une struc ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
BEHIVE Bordeaux, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous prenez e ...
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Conseiller Financier
il y a 6 heures
Groupe Covéa Bordeaux, France**Conseiller Financier F/H - CDI** · **Rejoignez **la Direction des réseaux commerciaux Vie au sein de la Direction Assurance Vie du groupe Covéa et son Réseau des Conseillers Financiers GMF · L'agence de rattachement : SAINT MEDARD EN JALLES · Zone géographique : Agences de SAIN ...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
IFB Bordeaux, France_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _ · - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ · - N'attendez p ...
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Expert Patrimonial Bancaire
il y a 4 jours
FAB TALENTS Bordeaux, FranceLeader du recrutement bancaire, créé spécifiquement pour le secteur de la banque sous le nom de Carrières Bancaires en 2007, notre spécialisation de longue date en banque permet à notre équipe dédiée d'appréhender rapidement les besoins spécifiques à chaque métier pour identifier ...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
IFB Bordeaux, France_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _ · - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ · - N'attendez p ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Predictis Bordeaux, FranceCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. · PREDICTIS est ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Predictis Bordeaux, FranceCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. · PREDICTIS est ...
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Cdd - Assistant Middle Office Gestion Privee (H/F)
il y a 3 jours
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Bordeaux, France**Description de l'entreprise**: Osez booster votre carrière et venez vivre une nouvelle expérience collaborateur en intégrant notre Direction Banque Privée et Gestion Patrimoniale à Bordeaux. Nous valorisons les audaces et accompagnons les talents en offrant des perspectives d'é ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
L&A FINANCE Bordeaux, France**L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Angoulême
il y a 2 jours
FAB Talents Bordeaux, FranceCritères de l'offre · Présentation de notre client · Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie Courtage Mutuelle Institution de prévoyance · Nous recherchons pour l'un de nos clients une Compagnie spécialisée en assur ...
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Customer Success Manager
il y a 3 jours
COMPTASTAR Bordeaux, France**Qui sommes-nous** **?** · Comptastar est le cabinet digital d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement et la gestion de projets immobiliers. · Parce qu'il n'est pas toujours simple de suivre la comptabilité et l'optimisation de son patrimoine ou même de se lancer po ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
In Extenso Bordeaux, FranceQUI SOMMES-NOUS ? · In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 3 jours
Le Groupe La Poste Bordeaux, France ApprenticeshipLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Business Developer Indépendant Débutant
il y a 3 jours
Predictis Bordeaux, FrancePAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE · Les offres que vous recevez ne correspondent pas à vos attentes ? · Vous sentez que votre profil ne sera pas valorisé à hauteur de ce qu'il devrait être ? · On vous propose en général 40/50K€ de fixe avec 10K€ de commissions (presque inatte ...
Conseiller Patrimonial F/H - Bordeaux, France - Monceau Assurances
Description
L'entreprise
Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs. A
Description du poste
En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.
En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :
- Fidéliser vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil.
-Développer votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects
Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le terrain , vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité.
Profil recherché
A la fois commercial "éleveur" mais aussi "chasseur", les différentes techniques de prospection n'ont plus de secret pour vous et votre efficacité dans la prise de recommandations est reconnue
Chez Monceau, nous sommes animés par valeurs au quotidien :
Conditions : : CDI à temps plein, Rémunération composée d'un fixe et de variables trimestriels et annuels, véhicule de fonction (permis B obligatoire), package informatique, RTT, zone de déplacement départementale. »
Réf: cdffaf--b-c-dedfaaa
Professionnels du métier de Conseiller Patrimonial F/H à Bordeaux
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Lison Stevenin
Recherche alternance événementiel