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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 15 heures
ICA PATRIMOINE Clermont-Ferrand, FranceVous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · **Votre profil nous intéresse ** · Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d'un réseau national à **Clermont-Fe ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Work&You Clermont-Ferrand, France#çamatchentrenous · Parcours de formation et d'intégration solide · Accompagnement technique et financier · Montée en compétences et responsabilités · 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Cerfrance Puy de Dôme Avenir Riom, FranceCerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une association de 120 collaborateurs investis dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprises et des associations locales quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l'expertise comptable et les conseils nécessaires à ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
MACSF Clermont-Ferrand, France**Entité de rattachement **:Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. · Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèl ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Gan Patrimoine Vichy, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre inspectrice Commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) s ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
LE MERCATO DE L'EMPLOI Vichy, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe du département du 03 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici vo ...
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conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Cusset, France À temps pleinÀ propos de nous · Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendan ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
MBC Courtage Clermont-Ferrand, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
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Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
LEKA PATRIMOINE Clermont, FranceEntreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d'assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe. · Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien préci ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
CAPITAL RESSOURCES Vichy, France CDI· Poste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : · Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie · Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réfl ...
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Alternance - Gestion de Patrimoine (H/F) - Clermont
il y a 1 jour
Groupe BPCE Clermont, France**Description de l'entreprise** · La **Caisse d'Epargne Hauts de France** recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences · Au sein de BPCE, **2ème groupe bancaire français**, la Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les ...
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Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F
il y a 4 jours
Groupama-fr Allier, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous avez envie de : · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagnem ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Gan Patrimoine Clermont-Ferrand, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre inspectrice Commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) s ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
LE MERCATO DE L'EMPLOI Neuvy, Allier, France CDD· Poste : Les missions que vous mènerez : · - Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Clermont-Ferrand, France À temps pleinVotre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Clermont-Ferrand, France À temps pleinVotre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomé ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Recruitment Solutions- Clermont-Ferrand, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses cli ...
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Conseiller Prive Du Dirigeant
il y a 1 jour
HC RESOURCES Vichy, FranceGroupe mutualiste et indépendant, le Crédit Agricole Centre France est la première banque de l'Auvergne et du Limousin. Elle est composée de 2 300 collaborateurs répartis dans 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme. Chaque collaborateur me ...
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Encadrant Technique en Bâtiment Second uvre
il y a 1 jour
Galatée Vichy, France**Vous recherchez du sens dans votre travail, c'est vous que nous recherchons ** · Le **Groupe e** est constitué de 7 entreprises, de l'**E**conomie **S**ociale et **S**olidaire, complémentaires dans leur vision de l'emploi. Respectueuses de l'Homme et de son environnement, ces e ...
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Gestionnaire Locatif
il y a 4 jours
Citya Immobilier Vichy, FranceCitya Immobilier est la première entreprise familiale en administration de biens. Nos 220 agences présentes sur l'ensemble du territoire font de Citya un acteur incontournable du marché immobilier français. Proximité, innovation, digitalisation et qualité du service sont les vale ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Vichy, France - CAPITAL RESSOURCES
Description
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :
Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)
Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel/bancaire.
Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.
Modalités :
Contrat CDI, statut salarié, temps plein
Rémunération fixe + variable motivante récompensant les performances commerciales
Véhicule de fonction
Téléphone et ordinateur portable
Carte ticket restaurant, comité d'entreprise
Mutuelle, prévoyance groupe
Primes et intéressement
Possibilité de Flex-Office après intégration.
Qui a publié cette offre ?
Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rayonner sur le département du 03.
