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Gestion Patrimoine
il y a 2 jours
Wedly Concept Lyon, FranceLe service de conseils en gestion de patrimoine a pour finalité d'éduquer les particuliers et les professionnels à la gestion de leur budget au quotidien, de les conseiller par rapport à leur situation, et de leur proposer des investissements financiers et immobiliers en adéquati ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
UNANIM Lyon, France**Le contexte**: · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. · Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. · **Les missions** ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
TALEXIM Lyon, France**À propos de nous**: · **#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Lyon** · **TALEXIM**, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de: · - Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Astoria Finance Lyon, FranceCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours. · Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-O ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Lyon, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Chambéry (73), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Ifb France Lyon, FranceIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. · Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. · En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Karpos Lyon e, FranceLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d'un Gérant associé, d'un ingénieur patrimonial, d'un responsable BMO et prochainement d'un assist ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Société Générale Lyon, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
TALEXIM Lyon, FranceTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l'aventure de son client: · - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant* ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Anthills Lyon, FranceDans le cadre d'une forte croissance, nous recrutons plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine en CDI sur nos différents bureaux en France tels qu'à, Lille, Lyon et Nantes. · Au sein d'un cabinet de 170 personnes, vos principales missions seront les suivantes: · - Prospecter ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
ICA PATRIMOINE Lyon, FranceVous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · **Votre profil nous intéresse ** · Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d'un réseau national à **Lyon ** · * ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dogfinance Lyon, FranceDescriptif du poste · Développer et fidéliser votre portefeuille clients · Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur · Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème · - Votre journée type ? Prospec ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Rhône, France - Groupama-fr
Description
Description du poste
Intitulé du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F
Description de la mission
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Profil
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat
CDI
Télétravail
Occasionnel
Statut conventionnel appliqué/ Classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5
Catégorie emploi
Cadre
Management d'équipe
Non
Localisation du poste
Localisation du poste à pourvoir
France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)
Ville
LYON
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5 et plus
Niveau d'expérience min. requis
6 à 10 ans