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Écully

    Gestionnaire bancaire et patrimoine - Écully, France - MBway

    MBway
    MBway Écully, France

    il y a 2 semaines

    MBway background
    Description

    Poste

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.

    Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

    Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un au sein de l'établissement .

    Missions

    Rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué) :

  • Analyse du patrimoine du client,
  • Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)
  • Mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client dans le temps,
  • Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,
  • Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,
  • Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),
  • Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).

    • Profil

  • Intérêt pour la veille économique et juridique
  • Ecoute active et excellent relationnel
  • Rigueur, réactivité et organisation
  • Travail en équipe
  • Appétence commerciale

    • Modalités

  • Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein
  • Lieu : région lyonnaise
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
  • MBway

    Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 2 semaines

    MBway Écully, France Alternance

    Poste · MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? ...

  • MBway

    Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 2 semaines

    MBway Lyon, France

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi ...

  • MBway

    Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 2 semaines

    MBway Lyon, France Alternance

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : ...

  • MBway

    Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance

    il y a 2 semaines

    MBway Villeurbanne, France

    Poste · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous s ...

  • MBway

    Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance

    il y a 2 semaines

    MBway Villeurbanne, France Alternance

    Poste · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...

  • Patrimoine Finances Conseils

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Patrimoine Finances Conseils Lyon e, France

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. · Formation en Gestion de Patrimoine requise. · Vos missions: · Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, · Développement d ...

  • Patrimoine Finances Conseils

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 semaines

    Patrimoine Finances Conseils Lyon e, France

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. · Formation en Gestion de Patrimoine requise. · Vos missions: · Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, · Développ ...

  • Patrimoine Finances Conseils

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Patrimoine Finances Conseils Lyon e, France

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. · Formation en Gestion de Patrimoine requise. · Vos missions: · Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, · Développ ...

  • Crédit Agricole Centre Est

    Alternance - Auditeur (H/F)

    il y a 2 semaines

    Crédit Agricole Centre Est Champagne-au-Mont-d'Or, France

    **Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.** · **Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, ...

  • Société Générale

    Conseiller de Clientèle-

    il y a 1 semaine

    Société Générale Tassin-la-Demi-Lune, France

    **Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, ...

  • Société Générale

    de Clientèle

    il y a 2 semaines

    Société Générale Champagne-au-Mont-d'Or, France

    **Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, ...

  • Société Générale

    Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 2 semaines

    Société Générale Champagne-au-Mont-d'Or, France

    **Vos missions au quotidien** · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vou ...

  • RESSOURCES UP

    Gestionnaire en Assurances

    il y a 1 semaine

    RESSOURCES UP Lyon e, France

    Dans le cadre d'un remplacement, notre client recrute un(e) · **Gestionnaire en Assurances** (F/H) · Lisez la suite si vous recherchez · - Une pluridisciplinarité et une diversité dans les dossiers confiés et traités · - Une ambiance de travail saine, conviviale et tournée sur le ...

  • Dogfinance

    Conseiller de Clientèle Premium

    il y a 1 semaine

    Dogfinance Lyon er, France

    Descriptif du poste · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · Concrètement, vous ...

  • Karpos

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Karpos Lyon e, France

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d'un Gérant associé, d'un ingénieur patrimonial, d'un responsable BMO et prochainement d'un assist ...

  • Dogfinance

    Conseiller Transmission

    il y a 3 semaines

    Dogfinance Lyon er, France

    Descriptif du poste · Dans le cadre du développement de notre Pôle Transmission d'entreprise, nous recrutons un.e Responsable Régional transmission d'entreprise en CDI · Le poste proposé: · Sous la responsabilité du responsable national, Stéphane DUVAIL, vous accompagnerez nos r ...

  • LCL

    Conseiller Clientèle Privée Job Dating

    il y a 1 semaine

    LCL Lyon e, France

    **Job Dating Conseiller Clientèle Privée à Lyon** · Décrochez un CDI en 2 heures, lors d'un Job Dating dans notre centre de relation à distance de LYON : RDV le 14 mars 2023, pour rejoindre nos équipes · Echangez avec nos recruteurs et nos managers sur nos opportunités: · Consei ...

  • Karpos

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

    il y a 4 jours

    Karpos Lyon e, France

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d'un Gérant associé, d'un ingénieur patrimonial, d'un responsable BMO et prochainement d'un assistan ...

  • LCL

    Conseiller Clientèle Professionnels Job Dating

    il y a 1 semaine

    LCL Lyon e, France

    **Job Dating Conseiller Clientèle Professionnels à Lyon** · Décrochez un CDI en 2 heures, lors d'un Job Dating dans notre centre de relation à distance de LYON : RDV le 14 mars 2023, pour rejoindre nos équipes · Echangez avec nos recruteurs et nos managers sur nos opportunités: ...

  • Patrimoine Finances Conseils

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Patrimoine Finances Conseils Lyon e, France

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. · Formation en Gestion de Patrimoine requise. · Vos missions: · Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, · Développement d ...