- Analyse du patrimoine du client,
- Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)
- Mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client dans le temps,
- Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,
- Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,
- Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),
- Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).
- Intérêt pour la veille économique et juridique
- Ecoute active et excellent relationnel
- Rigueur, réactivité et organisation
- Travail en équipe Appétence commerciale
- Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu : région lyonnaise Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
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Gestionnaire bancaire et patrimoine
il y a 3 semaines
MBway Lyon, France//OFFRE NON DISPONIBLE\\ · Poste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi ...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine
il y a 3 semaines
MBway Écully, France AlternancePoste · MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? ...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine
il y a 4 semaines
MBway Écully, FrancePoste · , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 3 semaines
MBway Villeurbanne, FrancePoste · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous s ...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 3 semaines
MBway Villeurbanne, France AlternancePoste · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
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ALTERNANCE - Assistant Comptable H/F
il y a 4 jours
UAF LIFE Patrimoine Lyon, FranceLe groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe, offrant des solutions dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Santé, de la Prévoyance, de l'Assurance emprunteur et des Assurances dommages. · UAF ...
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ALTERNANCE - Assistant Conformité H/F
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Assurances Lyon, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. · UAF LIFE Patrimoine a réalisé en Milliard deuros de collecte et déte ...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Aquantis Consulting LYON, FranceEn tant que Conseiller Bancaire Patrimonial, vous serez l'ambassadeur principal d'un portefeuille de client. Vous jouerez un rôle essentiel dans la création de relations solides et durables avec vos clients, en comprenant leurs besoins financiers uniques et en leur offrant des so ...
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ALTERNANCE - Assistant Comptable H/F
il y a 4 semaines
Crédit Agricole Assurances Lyon, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. · UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2023, 1.13 milliard deuros de colle ...
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Banquier PatrimonialPermanent contractLyon, France
il y a 3 jours
Société Générale Assurances Lyon, France Permanent contractBanquier Patrimonial · CDI|Lyon|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial · Lyon, France · CDI · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à ...
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Conseiller en crédits Professionnels et/ou Immobiliers F/H
il y a 3 semaines
Ace Crédit Lyon, France Freelance / Indépendant, Temps pleinde l'entreprise · Ace Crédit est un acteur de référence dans le courtage en crédit au service du patrimoine immobilier. · Fondée en 1995 la marque est précurseur sur son secteur d'activité. Elle est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire au travers de ses 70 agences. A ...
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Conseiller bancaire/Conseillère bancaire
il y a 3 semaines
Bruce Lyon, FranceDans le cadre de l'expansion d'activité de notre client, une Banque Française renommée, nous vous proposons trois postes de Conseiller Bancaire (H/F) dans la région du Grand Est, chacun avec un focus spécifique : un Conseiller Bancaire Patrimonial et deux Conseillers Bancaires Pr ...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en alternance
il y a 4 semaines
MBway Lyon, France AlternancePOSTE · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
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Chargé.e d'Affaires Professionnels
il y a 3 semaines
Groupe BPCE Lyon, France CDIde l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative régionale, multi métiers et acteur du développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. · Elle accompagne au quotidien une clientèle de particuliers, d'entrepr ...
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Analyste en regroupement de crédits
il y a 2 semaines
Négocial Finance LYON Lyon, France CDI, Temps pleinAd · Spécialistes du courtage en prêt immobilier, assurance et gestion de patrimoine, nous développons notre présence sur le territoire national depuis plus de 10 ans. · 10 ans de réveils motivés, 10 ans de challenge et une histoire à continuer d'écrire avec vous · Nous sommes un ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance
il y a 2 semaines
MBway Lyon, France AlternancePOSTE · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9. · Une formation ou un emploi : pourquoi p ...
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Analyste en regroupement de crédits
il y a 4 jours
Négocial Finance LYON Lyon, France CDI, Temps pleinPour nous présenter : · Spécialistes du courtage en prêt immobilier, RAC, assurance et gestion de patrimoine, nous développons notre présence sur le territoire national depuis plus de 10 ans. · 10 ans de réveils motivés, 10 ans de challenge et une histoire à continuer d'écrire av ...
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Courtier en prêt professionnel indépendant
il y a 1 semaine
Prelys Courtage Lyon, France Temps pleinDescription de l'entreprise · Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l'assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation. · Le réseau s'appuie sur des outils à la pointe de l'innovation, mais au ...
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Courtier Crédit Immobilier
il y a 3 semaines
Ace Crédit Lyon, France Freelance / Indépendant, Temps pleinL'entreprise · Ace Crédit est un acteur de référence dans le courtage en crédit au service du patrimoine immobilier. · Fondée en 1995 la marque est précurseur sur son secteur d'activité. Elle est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire au travers de ses 70 agences. Au f ...
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directeur d'agence adjoint bancaire
il y a 1 semaine
Banque BCP Lyon, France CDIDescription de l'entreprise · La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banq ...
Gestionnaire bancaire et patrimoine - Lyon, France - MBway
Description
//OFFRE NON DISPONIBLE\\
Poste
MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l'établissement MBway Lyon.
Missions
Rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué):
Profil
Modalités