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    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Saint-Étienne, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI

    LE MERCATO DE L'EMPLOI
    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Étienne, France

    il y a 2 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI background
    À temps plein
    Description

    À propos de nous

    Caractérisée par plus d'un siècle d'existence, cette entreprise est spécialisée en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure en épargne, immobilier, prévoyance et retraite.

    Mon client recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour renforcer son équipe à Saint-Étienne (42).

    Avec une approche centrée sur le client, les conseillers se distinguent par leur dévouement à répondre aux besoins spécifiques.

    Vous aimez la relation client ?

    N'attendez plus, postulez

    Mission

    Les missions que vous mènerez :

    • Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
    • Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
    • Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
    • Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
    • Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
    • Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.

    Profil

    Nous offrons :

    • Une formation solide en gestion de patrimoine, finance ou droit.
    • Une expérience confirmée dans le domaine, où votre capacité à faire la différence a déjà été prouvée.
    • Un sens aigu de l'écoute et du conseil, car chez nous, le client est roi.
    • L'autonomie ne vous fait pas peur et vous savez prendre des initiatives.
    • Vous avez un esprit d'équipe développé et le sens du partage.

    Pourquoi nous rejoindre ?

    Une opportunité de travailler dans un cadre stimulant, où chaque jour est différent.

    Une rémunération attractive basée sur les commissions, qui récompense votre performance et votre engagement.

    Une ambiance de travail agréable, où les échanges et le partage de connaissances sont encouragés.

    Intéressé(e) ?

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Gan Patrimoine Saint-Étienne, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur ...

  • TALEXIM

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    TALEXIM Saint-Étienne, France À temps plein

    À propos de nous · #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #Lyon · TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de : · -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    BEHIVE Saint-Étienne, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Saint-Etienne (42), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. ...

  • UFIFRANCE Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    UFIFRANCE Patrimoine Saint-Étienne, France À temps plein

    du poste · Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité. · Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts ...

  • Unofi

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Unofi Sorbiers, France

    Description du poste · Vous avez pour missions essentielles : · D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du ...

  • Ifb France

    Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Ifb France Saint-Étienne, France Freelance

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Estève, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe de l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et les Pyrénées-Orientales en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidélise ...

  • Communes

    Directeur gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Communes Saint-Étienne, France

    DIRECTEUR DU PATRIMOINE BATI - Mairie de RIVE DE GIER · Partager la page · Veuillez pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn. · Fonction publique : Fonction publique Territoriale · Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels · Expérience souhai ...

  • les-commerciaux

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Mandataire H/F

    il y a 2 semaines

    les-commerciaux SAINT ETIENNE, France

    Nous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F. · Vos missions seront : · - La prospection · - Le développement commercial · - La fidélisation de clients · - La vente ...

  • Work&You

    Mandataire en gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Work&You Saint-Étienne, France Independant

    #çamatchentrenous · Parcours de formation, accompagnement · Horaires flexibles · Portefeuille client fourni · "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et soluti ...

  • Le Mercato de l'Emploi

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Le Mercato de l'Emploi Annonay, France CDI

    Entreprise : · Cabinet d'expertise comptable à taille humaine dont la culture est résolument tournée vers la satisfaction client, la proximité, l'écoute et la confiance recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F à Davézieux (07). · L'ADN du cabinet repose sur des valeur ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Groupama-fr Rhône, France CDI, CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F · Description de la mission · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon. · Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    BEHIVE Lyon, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...

  • MBway

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    MBway Lyon, France

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · MBway est une école internationale de Management, intégrée au groupe EduServices, leader de l'enseignement supérieur privé avec 54 écoles en France. Présente dans 17 campus en France, MBway s'appuie sur le savoir-faire et les acquis de l'IPAC, créé de ...

  • MBway

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    MBway Lyon, France Alternance

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ · MBway est une école internationale de Management, intégrée au groupe EduServices, leader de l'enseignement supérieur privé avec 54 écoles en France. Présente dans 17 campus en France, MBway s'appuie sur le savoir-faire et les acquis de l'IPAC, créé dep ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Lyon, France À temps plein

    À propos de nous · Un cabinet en conseil de gestion de patrimoine basé à Lyon, où professionnalisme rime avec convivialité recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE indépendant(H/F) à Lyon prêt à relever des défis et à s'épanouir dans un environnement dynamique et a ...

  • CAPITAL RESSOURCES

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    CAPITAL RESSOURCES Sainte-Foy-lès-Lyon, France CDI

    · Poste : Vous aurez pour mission de : · . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ · d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une · approche globale de la situation de nos c ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Gan Patrimoine Lyon, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    BEHIVE Lyon, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Lyon (69), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leu ...

  • LHH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    LHH Lyon e, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F. · A l'issue d'une pé ...