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    Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Annonay, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI

    LE MERCATO DE L'EMPLOI
    LE MERCATO DE L'EMPLOI Annonay, France

    il y a 2 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI background
    À temps plein
    Description

    À propos de nous

    Cabinet d'expertise comptable à taille humaine dont la culture est résolument tournée vers la satisfaction client, la proximité, l'écoute et la confiance recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F à Davézieux (07).

    L'ADN du cabinet repose sur des valeurs partagées : la bienveillance, le respect, la responsabilité et l'intégrité.

    Vous souhaitez rejoindre un cabinet dont les valeurs humaines sont au centre des intérêts, où la rentabilité n'est pas le seul moteur, la pression moins forte et où vous trouverez un vrai équilibre vie professionnelle/ vie personnelle ?

    Mission

    Dans le cadre d'une création de poste, vous accompagnez les clients et prospects, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.

    Vos missions seront les suivantes :

    • Analyser le patrimoine des clients ou prospects
    • Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
    • Développer et fidéliser le portefeuille clients
    • Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
    • Veille sur les évolutions fiscales et juridiques
    • Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales et juridiques Conditions de travail :
    • CDI
    • 39h/semaine
    • Rémunération en fonction du profil (fixe à partir de 30K annuel) + commissions
    • Primes

    Profil

    Le profil recherché :

    • Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +4/Bac+5 dans la gestion de patrimoine
    • Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine
    • Vous avez des compétences organisationnelles et commerciales ainsi qu'une aisance relationnelle et une réelle capacité d'analyse
    • Vous souhaitez vous inscrire de façon durable au sein d'une structure à taille humaine disposant d'une très belle clientèle
  • Le Mercato de l'Emploi

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Le Mercato de l'Emploi Annonay, France CDI

    Entreprise : · Cabinet d'expertise comptable à taille humaine dont la culture est résolument tournée vers la satisfaction client, la proximité, l'écoute et la confiance recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F à Davézieux (07). · L'ADN du cabinet repose sur des valeur ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Roiffieux, France CDI

    · Poste : Dans le cadre d'une création de poste, vous accompagnez les clients et prospects, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. · Vos missions seront les suivantes : · - Analyser le patrimoine ...

  • Unofi

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Unofi Sorbiers, France

    Description du poste · Vous avez pour missions essentielles : · D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du ...

  • UNANIM

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    UNANIM Peaugres, France

    Descriptif du poste · **CONTEXTE** · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. · Le groupe a plus de 20 ans d expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Étienne, France À temps plein

    À propos de nous · Caractérisée par plus d'un siècle d'existence, cette entreprise est spécialisée en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure en épargne, immobilier, prévoyance et retraite. · Mon client recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Gan Patrimoine Saint-Étienne, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur ...

  • TALEXIM

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    TALEXIM Saint-Étienne, France À temps plein

    À propos de nous · #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #Lyon · TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de : · -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    BEHIVE Saint-Étienne, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Saint-Etienne (42), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. ...

  • UFIFRANCE Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    UFIFRANCE Patrimoine Saint-Étienne, France À temps plein

    du poste · Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité. · Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Annonay, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Dans le cadre d'une création de poste, vous accompagnez les clients et prospects, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. · Vos missions seront les suivantes : · - Ana ...

  • Communes

    Directeur gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Communes Saint-Étienne, France

    DIRECTEUR DU PATRIMOINE BATI - Mairie de RIVE DE GIER · Partager la page · Veuillez pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn. · Fonction publique : Fonction publique Territoriale · Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels · Expérience souhai ...

  • Groupama Rhône Alpes Auvergne

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Groupama Rhône Alpes Auvergne Rive-de-Gier, France

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur Sud du département de la Loire (alentours de Rive de Gier / St Chamond / Chavanay / Bourg Argental...) · Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de vot ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Estève, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe de l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et les Pyrénées-Orientales en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidélise ...

  • Synergie

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Synergie Valence, France

    **A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. · - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS · - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fi ...

  • les-commerciaux

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Mandataire H/F

    il y a 2 semaines

    les-commerciaux SAINT ETIENNE, France

    Nous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F. · Vos missions seront : · - La prospection · - Le développement commercial · - La fidélisation de clients · - La vente ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en gestion de patrimoine POITIERS H/F

    il y a 5 jours

    Groupama-fr Vienne, France Indépendants

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine POITIERS H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagne ...

  • Work&You

    Mandataire en gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Work&You Saint-Étienne, France Independant

    #çamatchentrenous · Parcours de formation, accompagnement · Horaires flexibles · Portefeuille client fourni · "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et soluti ...

  • In Extenso

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    In Extenso Valence, France

    In Extenso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. · Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de vale ...

  • UFIFRANCE Patrimoine

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    UFIFRANCE Patrimoine Valence, France

    **Description de l'entreprise** · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards ...

  • FIDUCIAL

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    FIDUCIAL Vienne, France

    Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, ba ...