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Roche-la-Molière

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Roche-la-Molière, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI

    LE MERCATO DE L'EMPLOI
    LE MERCATO DE L'EMPLOI Roche-la-Molière, France

    il y a 1 semaine

    LE MERCATO DE L'EMPLOI background
    CDD
    Description

    Poste : Les missions que vous mènerez :
    - Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
    - Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
    - Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
    - Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
    - Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
    - Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
    Profil : Nous offrons :
    - Formation de 5 semaines
    - Accompagnement et formation continue.
    - Outils technologiques avancés pour la gestion clientèle.
    - Rémunération compétitive basée sur les performances.
    Entreprise : Mon client, une société française spécialisée en gestion de patrimoine propose des solutions en épargne, placements financiers, immobilier, prévoyance et retraite, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
    Avec plus de 100 ans d'existence, elle se distingue par son approche centrée sur le client et un réseau de conseillers patrimoniaux experts.
    Je recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) indépendant motivé pour rejoindre l'équipe dynamique de Saint Etienne. Le candidat retenu gérera et développera un portefeuille de clients, en offrant des conseils et solutions personnalisées.

    Je suis Ghislaine ROUX, consultante indépendante en recrutement, chargée de détecter le conseiller idéal pour ce poste
  • UNANIM

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    UNANIM Peaugres, France

    Descriptif du poste · **CONTEXTE** · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. · Le groupe a plus de 20 ans d expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. ...

  • FIDUCIAL

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    FIDUCIAL Vienne, France

    Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, ba ...

  • Crédit Agricole Centre France

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Crédit Agricole Centre France Ambert, France

    Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers relevant du segment de clientèle "aisée": · - en assurant la promotion et la vente des produits de la gamme bancassurance · des crédits consommation et habitat · - en prospectant de nouveaux clients · - Etablir un d ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Étienne, France À temps plein

    À propos de nous · Mon client, une société française spécialisée en gestion de patrimoine propose des solutions en épargne, placements financiers, immobilier, prévoyance et retraite, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. · Avec plus de 100 ans d'existence, e ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Gan Patrimoine Saint-Étienne, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur ...

  • TALEXIM

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    TALEXIM Saint-Étienne, France À temps plein

    À propos de nous · #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #Lyon · TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de : · -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Saint-Étienne, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Saint-Etienne (42), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Speedrh Vienne, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap

    en Gestion de Patrimoine Confirme(E)

    il y a 4 jours

    Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Saint-Genis-Laval, France

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisa ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Estève, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe de l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et les Pyrénées-Orientales en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidélise ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Saint-Étienne, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Speedrh Yssingeaux, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • LHH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    LHH Saint-Étienne, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...

  • Unofi

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Unofi Sorbiers, France

    Description du poste · Vous avez pour missions essentielles : · D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du ...

  • Ifb France

    Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Ifb France Saint-Étienne, France À temps partiel

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable ...

  • LHH

    Conseiller Indépendant Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    LHH Saint-Étienne, France À temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteu ...

  • Groupe Crédit Agricole

    Stage Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Groupe Crédit Agricole Saint-Étienne, France Stage

    Description du poste · Métier · Banque – Marché des particuliers · Titre du poste · Stage Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine H/F · Description du poste · Tu es à la recherche d'un stage de fin d'études pour intégrer le monde professionnel ? · Le Crédit Agricol ...

  • CAPITAL RESSOURCES

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    CAPITAL RESSOURCES Sainte-Foy-lès-Lyon, France CDI

    · Poste : Vous aurez pour mission de : · . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ · d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une · approche globale de la situation de nos c ...

  • Cerfrance

    conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Cerfrance Vienne, France

    Descriptif · du poste Missions · Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique. · Vos missions : · Accompagner les clients du territoire e ...

  • Theseis

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 1 semaine

    Theseis Saint-Étienne, France À temps plein

    À propos de nous · Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la · création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recher ...