- Par l'identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financière, notamment via les canaux directs (appels sortant et entrant, chat, messagerie sécurisée, mail, vidéo...)
- Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins.
- Par la vente des produits et services simples adaptés à leurs besoins.
- Vous êtes doté(e) d'un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité..
- Vous maîtrisez les techniques patrimoniales nécessaires à l'étude des besoins pour ce type de clientèle patrimoniale (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant ...) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité
- Vous êtes en capacité d'animer votre activité de conquête par le biais de la recommandation, les synergies avec les autres marchés, et les contacts professionnels.
- Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux(se), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables et de confiance avec vos Vous suivez et maîtrisez les risques (débiteurs, engagements, montages de dossier crédits...)
- Vos connaissances des pratiques réglementaires internationales sont un atout.
- You're fluent in englishclients en répondant à leurs besoins.
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
CAPITAL RESSOURCES Courbevoie, France CDI· Poste : Le conseiller patrimonial Expert devra : · - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients · haut de gamme, · - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse · de la situation des clients, · ...
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Expert Succession Patrimoniale
il y a 2 semaines
FAB-Group Courbevoie, FranceDescriptif du poste · Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. · Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: · - Suivr ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
CAPITAL RESSOURCES Puteaux, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Le conseiller patrimonial Expert devra : · - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients · haut de gamme, · - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse · de la situat ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Expert en Gestion Patrimoniale
il y a 3 semaines
MACHIAVEL Paris, FranceNotre client est une structure historique (naissance au cours du 19ème siècle), groupe mutualiste indépendant, spécialisée dans l'optimisation en gestion de patrimoine pour le particulier et le professionnel. Son expertise est riche, son réseau large et de confiance. Trouvant ses ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Paris, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Abeille assurances Paris, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Paris, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Expert/référent en Ingénierie Patrimoniale
il y a 2 semaines
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceDans le cadre d'une création de poste sur l'activité technique de l'Assurance de Personnes et de la Capitalisation. La finalité de votre mission est de résoudre ou participer à la résolution des problèmes et questions d'ordre juridique ou fiscal, et mener des études patrimoniales ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Paris, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Abeille assurances Paris, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 semaine
Les Offres Emplois Paris, FranceIndependant · | · ME AND MY BOSS · | · Cette histoire commence par un heureux hasard Eric et Benoît, les 2 fondateurs de ce réseau n'avaient absolument pas prévu de se rencontrer et pourtant... il y a 20 ans, un covoiturage leur a permis de... · Independant · | · ME AND MY BOS ...
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Expert Financier Assurance Centre Patrimonial Idf
il y a 3 semaines
HSBC Paris, France-Description de l'emploi · Avec des actifs d'environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Le Groupe HSBC compte plus de 40 millions de clients et environ employés dan ...
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ENGIE Pantin, France Apprentissage - Temps PartielEnvie de booster tes compétences avec une dose d'énergie renouvelable ? · Chez GRDF, nous sommes en quête de talents débordant d'audace pour intégrer notre équipe en tant qu' · Alternant Expert Data / qualité des données patrimoniales (H/F) · Poste basé à Pantin (93) · Dès sept ...
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Chargé D'affaires Expert en Patrimoniale Q2 2024
il y a 2 semaines
Le Groupe La Poste Paris, FranceLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsabl ...
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Engie Pantin, FranceEnvie de booster tes compétences avec une dose d'énergie renouvelable ? · Chez GRDF, nous sommes en quête de talents débordant d'audace pour intégrer notre équipe en tant qu' · Alternant Expert Data / qualité des données patrimoniales (H/F) · Poste basé à Pantin (93) · Dès sept ...
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Société Générale Assurances La Défense, France ApprenticeshipChargé de Middle-Office Assurance-Vie Patrimoniale · Alternance|La Defense|Gestion des opérations bancaires Chargé de Middle-Office Assurance-Vie Patrimoniale · La Defense, France · Alternance · Gestion des opérations bancaires · Vos missions au quotidien · L'équipe commerci ...
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Chargé de Middle-Office Assurance-Vie Patrimoniale
il y a 1 semaine
SG La Défense, France ALTERNANCEL'équipe commerciale dédiée à la Banque Privée et la Banque Patrimoniale est une équipe d'experts assurance au service des Banquiers Privés et Patrimoniaux du Groupe SG. L'équipe Middle-Office Assurance-Vie Patrimoniale assure un support technico-commercial sur des questions d'of ...
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Collaborateur Comptable H/F
il y a 3 semaines
ADEX CONSEIL NEUILLY-SUR-SEINE, FranceADEX CONSEIL · Cabinet de recrutement expert des métiers de la comptabilité, de l'audit et de la paie. · Cette opportunité vous intéresse ? · Nous vous offrons 2 bonnes raisons de postuler : · 1 - Vous serez contacté(e) immédiatement afin d'organiser votre rencontre avec notre ...
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Responsable Régional Immobilier H/F
il y a 3 semaines
ENGIE COURBEVOIE, FranceCréé en juillet 2014, et doté de l'autorité managériale, GLOBAL BUSINESS SUPPORT (GBS) regroupe aujourd'hui près de 2000 collaborateurs répartis dans plusieurs pays et entités qui travaillent de façon coordonnée pour apporter un soutien business de premier plan aux Bus et au Newc ...
Conseiller International Expert Patrimonial - Courbevoie, France - My Money Bank
Description
Description de la mission
Au sein du Centre International, vous gérez, fidélisez et développez les relations commerciales avec les clients internationaux
Ce poste est basé sur le site de Cœur défense.
Principales missions
Vos missions seront les suivantes :
Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux internationaux :
Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux
Optimiser l'expérience client en utilisant l'ensemble des outils de relation à distance
avec le souci de la satisfaction clients, de l'efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à ce type de clientèle, du suivi des formations dédiées et de l'utilisation des supports spécifiques d'aide à la vente
Description du profil recherché
Profil recherché :
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Notre mission chez Groupe CCF : entreprendre ensemble pour faire avancer et aboutir vos projets. Nous accompagnons les collaborateurs en développant leurs compétences pour en faire les talents de demain. Booster le niveau d'engagement, de motivation et d'expertise de nos employés leur permettra de relever les défis de l'entreprise.Chez Groupe CCF, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective. 3 raisons de nous rejoindre :· Parce que l'humain est au cœur de notre création de valeur,· Parce qu'ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,· Parce que nous avons la certitude que notre métier d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges et vous avez envie de participer à la construction de la banque de demain au sein d'un Groupe en plein essor ?
Nous rejoindre, c'est intégrer un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l'impact
Notre processus de recrutement comprend jusqu'à trois rencontres (en présentiel ou visioconférence) avec :
· Un chargé de recrutement
· Votre futur Directeur de Groupe
· Votre futur Directeur d'Agence
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Nous veillons à offrir une égalité des chances, proposer des opportunités égales à tous nos employés, indépendamment de leur origine, de leur genre ou de leur situation personnelle.
Nous recrutons, développons et promouvons nos employés en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs performances, sans aucune discrimination. Ce poste est ouvert aux personnes en situation handicap.
