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Expert Succession Patrimoniale
il y a 2 semaines
FAB-Group Courbevoie, FranceDescriptif du poste · - Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. · Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: · - Sui ...
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Expert Succession Patrimoniale
il y a 3 semaines
FAB-Group Courbevoie, FranceDescriptif du poste · Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. · Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: · - Suivr ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Paris, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Abeille assurances Paris, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Abeille assurances Paris, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Expert en Gestion Patrimoniale
il y a 4 jours
MACHIAVEL Paris, FranceNotre client est une structure historique (naissance au cours du 19ème siècle), groupe mutualiste indépendant, spécialisée dans l'optimisation en gestion de patrimoine pour le particulier et le professionnel. Son expertise est riche, son réseau large et de confiance. Trouvant ses ...
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Expert/référent en Ingénierie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceDans le cadre d'une création de poste sur l'activité technique de l'Assurance de Personnes et de la Capitalisation. La finalité de votre mission est de résoudre ou participer à la résolution des problèmes et questions d'ordre juridique ou fiscal, et mener des études patrimoniales ...
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Expert Patrimonial Spécialisé Epargne
il y a 1 semaine
ASSURANCEVIE Paris e, France**LA SOCIÉTÉ** · **VOS MISSIONS** · - Répondre aux besoins de notre clientèle: · - Sur la meilleure solution d'épargne et de retraite selon leur situation · - Sur le contrat le plus adapté à leur besoin · - Sur l'allocation financière correspondant à leur profil · - Sur leur clau ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
CAPITAL RESSOURCES Nanterre, France CDI· Poste : Le conseiller patrimonial Expert devra : · - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients · haut de gamme, · - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse · de la situation des clients, · ...
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Expert Financier Assurance Centre Patrimonial Idf
il y a 3 jours
HSBC Paris, France-Description de l'emploi · Avec des actifs d'environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Le Groupe HSBC compte plus de 40 millions de clients et environ employés dan ...
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Conseiller International Expert Patrimonial
il y a 1 semaine
My Money Bank Courbevoie, France CDIDescription de la mission · Au sein du Centre International, vous gérez, fidélisez et développez les relations commerciales avec les clients internationaux · Ce poste est basé sur le site de Cœur défense. · Principales missions · Vos missions seront les suivantes : · Suivre, co ...
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Conseiller Bancaire Cdd
il y a 3 semaines
Allianz France Puteaux, FranceAllianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale. Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patr ...
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Analyste Crédits
il y a 3 semaines
Allianz France Puteaux, France**Allianz Banque,** filiale du Groupe Allianz en France, est un assura-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale. Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz ...
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Conseiller Premium
il y a 2 semaines
Trouve Moi un Job Neuilly-sur-Seine, France**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Premium en Banque en CDI à Neuilly-sur-Seine (92).** · - L'entreprise : une banque de réseau française · - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale · - Possibilité d'évolution professionnelle au sei ...
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Alternant Qualité Des Données Patrimoniale
il y a 2 semaines
ENGIE Nanterre, France**Vous êtes titulaire d'un Bac +2 en Informatique préparez un Diplôme d'ingénieur en Informatique ?** · **Vous souhaitez apprendre et acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et mettre vos compétences, vos qualités et vos valeurs au service de la transition éc ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
FAB Talents Courbevoie, FranceVous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à assurer la satisfaction des clients. Vous deviendrez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux et cherchant un accompagnement personnalisé. Vous les guiderez à travers différentes ...
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Alternant Qualité Des Données Patrimoniale
il y a 2 semaines
ENGIE Nanterre, FranceRequisition ID: 3443- City: Nanterre- State / Province: J- Country: Fr**Vous êtes titulaire d'un Bac +2 en Informatique préparez un Diplôme d'ingénieur en Informatique ?** · **Vous souhaitez apprendre et acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et mettre vos c ...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
il y a 2 semaines
COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Courbevoie, FranceBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. · **Sur le terrain, ça donne quoi ?** · Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. · Vous serez l'interlocuteur ...
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Conseiller Bancaire
il y a 2 semaines
Trouve Moi un Job Courbevoie, France**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Bancaire en CDI à Courbevoie (92).** · - L'entreprise : une banque de réseau française · - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale · - Possibilité d'évolution professionnelle au sein des fonctions ...
Conseiller Patrimonial Expert - Puteaux, France - CAPITAL RESSOURCES
Description
Quelles sont les missions ?
Le conseiller patrimonial Expert devra :
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients
haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse
de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans
nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,
capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les
consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du
suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
Quel est le profil idéal ?
Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous
avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous
avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité
d'adaptation sont vos principaux atouts,
- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des
affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence
avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation
juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le
secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des
produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports
d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus.
Qui a publié cette offre ?
Ce poste clé a pour objectifs principaux de :
- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de
manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils
financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant
les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.
