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Expert Succession Patrimoniale
il y a 4 jours
FAB-Group Courbevoie, FranceDescriptif du poste · - Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. · Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: · - Sui ...
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Expert Succession Patrimoniale
il y a 1 semaine
FAB-Group Courbevoie, FranceDescriptif du poste · Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. · Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: · - Suivr ...
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Expert/référent en Ingénierie Patrimoniale
il y a 1 semaine
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceDans le cadre d'une création de poste sur l'activité technique de l'Assurance de Personnes et de la Capitalisation. La finalité de votre mission est de résoudre ou participer à la résolution des problèmes et questions d'ordre juridique ou fiscal, et mener des études patrimoniales ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Abeille assurances Paris, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Paris, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
CAPITAL RESSOURCES Puteaux, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Le conseiller patrimonial Expert devra : · - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients · haut de gamme, · - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse · de la situat ...
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Alternant Qualité Des Données Patrimoniale
il y a 1 jour
ENGIE Nanterre, France**Vous êtes titulaire d'un Bac +2 en Informatique préparez un Diplôme d'ingénieur en Informatique ?** · **Vous souhaitez apprendre et acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et mettre vos compétences, vos qualités et vos valeurs au service de la transition éc ...
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Alternant Qualité Des Données Patrimoniale
il y a 1 jour
ENGIE Nanterre, FranceRequisition ID: 3443- City: Nanterre- State / Province: J- Country: Fr**Vous êtes titulaire d'un Bac +2 en Informatique préparez un Diplôme d'ingénieur en Informatique ?** · **Vous souhaitez apprendre et acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et mettre vos c ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 5 jours
FAB Talents Nanterre, FranceVous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. · Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié. · Vous accompagnerez vos clients dans le ...
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Conseiller Affinité
il y a 1 semaine
FAB Talents Nanterre, FranceFAB Group, entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, une Banque de référence, plusieurs Conseillers Affinités H/F en CDI. · Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. · Vous serez l'interlocuteur privilégié de clie ...
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Conseiller Bancaire Cdd
il y a 1 semaine
Allianz France Puteaux, FranceAllianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale. Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patr ...
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Analyste Crédits
il y a 1 semaine
Allianz France Puteaux, France**Allianz Banque,** filiale du Groupe Allianz en France, est un assura-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale. Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz ...
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Senior Derivatives Operations Analyst
il y a 1 semaine
AXA Investment Managers Puteaux, FranceAXA IM est un gestionnaire d'actifs international faisant partie du groupe AXA, leader mondial de l'assurance. Notre équipe comprend de nombreuses compétences et expériences pour mieux répondre aux besoins de nos clients. · Votre rôle de Senior Derivatives Analyst sera rattaché a ...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
il y a 4 jours
COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Courbevoie, FranceBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. · **Sur le terrain, ça donne quoi ?** · Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. · Vous serez l'interlocuteur ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 17 heures
FAB Talents Courbevoie, FranceVous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à assurer la satisfaction des clients. Vous deviendrez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux et cherchant un accompagnement personnalisé. Vous les guiderez à travers différentes ...
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Conseiller Bancaire
il y a 17 heures
Trouve Moi un Job Courbevoie, France**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Bancaire en CDI à Courbevoie (92).** · - L'entreprise : une banque de réseau française · - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale · - Possibilité d'évolution professionnelle au sein des fonctions ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 jours
FAB Talents Courbevoie, FranceVous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. · Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié. · Vous accompagnerez vos clients dans le ...
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Conseiller Professionnel Bancaire
il y a 1 semaine
Trouve Moi un Job La Garenne-Colombes, FranceDate de publication : 17 mars 2023. · - _________________________ · **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un(e) Conseiller Professionnel H/F pour une banque de réseau française.** · **___________________________** · Au sein du réseau d'un grand groupe bancaire, ...
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Conseiller Particulier
il y a 1 semaine
Trouve Moi un Job La Garenne-Colombes, FranceDate de publication : 17 mars 2023. · - _________________________ · **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un(e) Conseiller Bancaire Financier H/F pour une banque de réseau française.** · **___________________________** · Au sein d'une agence bancaire, vous serez ...
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Appui Métier
il y a 1 jour
ENGIE Courbevoie, FranceRequisition ID: 2212- Location: Courbevoie, FR, 92400Créé en juillet 2014, et doté de l'autorité managériale, GLOBAL BUSINESS SUPPORT (GBS) regroupe aujourd'hui près de 2000 collaborateurs répartis dans plusieurs pays et entités qui travaillent de façon coordonnée pour apporter u ...
Conseiller Patrimonial Expert - Nanterre, France - CAPITAL RESSOURCES
Description
Poste : Le conseiller patrimonial Expert devra :
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients
haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse
de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans
nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,
capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les
consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du
suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
Profil : Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous
avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous
avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité
d'adaptation sont vos principaux atouts,
- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des
affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence
avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation
juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le
secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des
produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports
d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus.
Entreprise : Ce poste clé a pour objectifs principaux de :
- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de
manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils
financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant
les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.
