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Paris

    Chargé d'études patrimoniales H/F CDD 12 mois H/F - Paris, France - Indosuez Wealth Management

    Indosuez Wealth Management
    Default job background
    CDD
    Description

    Missions

    L'objectif du Pôle Propositions Clientèle est de délivrer aux Banquiers Privés et aux Banquiers Conseil des bilans et projets patrimoniaux ainsi que des propositions financières personnalisés à l'attention de leurs clients et prospects.

    Il s'agira de concevoir, rédiger et éditer des études patrimoniales et financières personnalisées en utilisant un cadre de rédaction dédié.

    Les thématiques patrimoniales développées devront être référencées dans le périmètre du Pôle Propositions Clientèle (cession de titres de sociétés, successions, donations, fiscalité IR / IFI, etc.).

    Responsable de la rédaction in extenso de l'étude, le chargé d'Etudes Patrimoniales devra veiller à la cohérence des conseils proposés avec la situation du client/prospect.

    Le Chargé d'Etudes Patrimoniales devra également veiller à la qualité de la relation avec les équipes commerciales.


    • « A l'entrée », pour s'assurer de la cohérence de la demande du Banquier Privé ou Banquier Conseil et de la pertinence des informations transmises sur le client/ prospect pour y répondre.


    • A la « sortie », pour remettre une étude patrimoniale et/ou financière en adéquation avec les attentes du Banquier Privé ou Banquier Conseil et avec les objectifs du client/ prospect.

    Par ailleurs, il devra entretenir des liens très étroits avec le Pôle Ingénierie Clientèle pour tout sujet d'ordre juridique et fiscal.

    Il sera également en relation avec le Service Clients d'Indosuez Gestion et l'Advisory pour intégrer les offres de gestion et de conseil en investissement dans les projets, ainsi qu'avec les différentes lignes métiers pour présenter l'ensemble des offres de produits et services de la Banque.

    Localisation du poste

    Zone géographique

    Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

    Ville

    Paris 8ème

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    gestion patrimoniale, finance, banque, notariat

    Niveau d'expérience minimum

    0 - 2 ans

    Compétences recherchées

    Idéalement une 1ère expérience en banque privée ou gestion de patrimoine, étude de notaire ou cabinet d'avocat.
    Expérience rédactionnelle sur des études patrimoniales et/ou financières.

    Compétences recherchées :
    .
    Compétences spécifiques requises : Bonne connaissance des préoccupations patrimoniales des clients et prospects avec une bonne appréhension de l'offre de produits et services de la banque. Intérêt fort pour les problématiques juridiques et fiscales ainsi que pour les investissements financiers.

    Qualités humaines requises : Vous souhaitez vous impliquer dans un univers professionnel où le sens du travail est primordial. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse et avez de réelles qualités de communication à l'oral et à l'écrit. Vous avez un bon relationnel et le goût du travail en équipe et savez entretenir une relation de confiance dans la durée.

    Outils informatiques

    Maîtrise du pack office.


  • HSBC

    Cdd 12 Mois

    il y a 3 semaines


    HSBC Paris, France

    -Job description · GCB · - **:4 · Head of Transaction and Client Service Management, Paris · Customer Segment & Location: Paris · **Role Purpose**: · The jobholder will work for a 12 month temporary position - as part of a team dedicated to performing the role of Facility Agent/S ...

  • HSBC

    Cdd 12 Mois

    il y a 2 jours


    HSBC Paris, France

    -Description de l'emploi · GCB · - **:4 · Head of Transaction and Client Service Management, Paris · Customer Segment & Location: Paris · **Role Purpose**: · The jobholder will work for a 12 month temporary position - as part of a team dedicated to performing the role of Facility ...

  • coty

    Ipm Buyer, Cdd 6 Mois

    il y a 11 heures


    coty Paris, France

    Position Title · IPM (Initiatives & Product Management) Buyer · Reporting Line · IPM (Initiatives & Product Management) Procurement Technology Director · ABOUT COTY · ABOUT PROCUREMENT · At Coty Procurement we are at the heart of the Coty Turnaround, leading the way towards regai ...

  • Gilead Sciences

    Cdd Ass. Case Manager 6 Mois

    il y a 3 semaines


    Gilead Sciences Paris, France

    For Current Kite Pharma Employees and Contractors: · Please log onto your · Internal Career Site · **Job Description**: · Kite is a biopharmaceutical company engaged in the development of innovative cancer immunotherapies with a goal of providing rapid, long-term durable response ...


  • coty Paris, France

    Senior Product Manager, CDD · Temporary position - 6 months · This is a unique role with a genuine opportunity to make an impact. You'll get to work in a diverse environment with a team who are passionate about the work they do and know how to have some fun along the way. · RESPO ...


  • coty Paris, France

    GLOBAL JUNIOR PRODUCT MANAGER SKINCARE · TEMPORARY CONTRACT - 6 MONTHS · Coty is one of the world's largest beauty companies with an iconic portfolio of brands across fragrance, color cosmetics, skin care and body care. COTY is the global leader in fragrance and number three in c ...


  • IPSEN Boulogne-Billancourt, France

    **Title**: · CDD 12 mois Assistante Affaires Médicales Internationales H/F · **Company**: · Ipsen Pharma (SAS) · - ** Diaries management** · - Support on management of priorities, organize agenda and logistics accordingly · - Manage complex diaries and assure meeting communicatio ...


  • Flowbird France Neuilly-sur-Seine, France

    At Flowbird, you will work in an international, technological and innovative environment. As the world of mobility is constantly moving forward, you will face challenges that meet the needs of millions of users. To do so, we dedicate a significant budget to training in order to d ...


  • coty Paris, France

    BUSINESS DEVELOPER JUNIOR FRANCE · 12 MONTHS CDD · BOURJOIS, LANCASTER, RIMMEL, SALLY HANSEN, ADIDAS · **DESCRIPTION**: · Coty is one of the world's largest beauty companies and the largest fragrance company. · The Business developer junior will develop Coty business (Luxury & Co ...


  • Christian Dior Couture Paris, France

    **Position**: · TASKS AND RESPONSIBILITIES: · - Provide a positive, courteous, and pleasant client experience by incorporating all core · brand values and integrity throughout each interaction. · - Consistently provide a highly professional approach and outstanding service in ord ...


  • National Bank of Kuwait France SA Paris e, France

    **NATIONAL BANK OF KUWAIT FRANCE SA** · **JOB DESCRIPTION** · Position Remediation /KYC Officer - CDD 6 mois · **Job Purpose** · The KYC/AML Officer is a part of the Consumer Banking department being responsible for opening, amending, updating reviewing of existing and new client ...


  • coty Paris, France

    Junior/ Confirmed Product Manager - 3 Months Temporary Contract · Gucci Beauty · This is a unique role with a genuine opportunity to make an impact. You'll get to work in a diverse environment with a team who are passionate about the work they do and know how to have some fun alo ...


  • Pfizer Paris, France

    A career at Pfizer offers opportunity, ownership and impact. · All over the world, Pfizer colleagues work together to positively impact health for everyone, everywhere. Our colleagues have the opportunity to grow and develop a career that offers both individual and company succes ...


  • HSBC Courbevoie, France

    -Job description · At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank an ...

  • RATP

    Cdd 18 Mois

    il y a 2 semaines


    RATP Paris, France

    Devenez notre futur responsable formation (CDD de 18 mois) · Au sein de la DRH du siège, l'équipe formation mutualisée contribue, par le biais du plan de formation, au maintien et au développement des compétences nécessaires au bon fonctionnement et à l'évolution des activités de ...

  • Florence Doré

    Cdd 6 Mois

    il y a 2 semaines


    Florence Doré Paris, France

    L'Agence Florence Doré spécialiste de l'accueil de prestige, recrute immédiatement 1 hôte ou 1 hôtesse polyvalente sur 8 sites à temps plein. · Après une formation spécifique sur chaque accueil, vous serez en charge d'assumer les remplacements prévus et imprévus des personnels ti ...

  • Le bon marché

    Cdd 6 Mois

    il y a 1 semaine


    Le bon marché Paris, France

    **CDD 6 mois - Chargé(e) de Recrutement Fonctions siège et supports - F/H** · LE BON MARCHÉ · **Type de contrat** · CDD**Durée** · Plein Temps**Filière** · Ressources Humaines- Publié il y a 1 jour- Référence : LBM02332- **Description du poste**: · **Au sein de la Direction des R ...

  • Amicale Du Nid

    Cdd 1 Mois

    il y a 2 semaines


    Amicale Du Nid Paris, France

    **CDD remplacement 1 mois renouvelable.** · L'Amicale du Nid, née en 1946, est une association nationale, laïque et indépendante de tout parti et de toute organisation. Son engagement s'inscrit dans les principes de liberté, d'égalité, de solidarité et de respect de l'autre, sans ...

  • Amicale Du Nid

    Cdd 2 Mois

    il y a 3 semaines


    Amicale Du Nid Paris, France

    L'Amicale du Nid, née en 1946, est une association nationale, laïque et indépendante de tout parti et de toute organisation. Son engagement s'inscrit dans les principes de liberté, d'égalité, de solidarité et de respect de l'autre, sans laisser place ni à une conception moraliste ...

  • Wakam

    Cdd 6 Mois

    il y a 3 semaines


    Wakam Paris e, France

    **Wakam** est un assureur B2B2C européen qui conçoit des produits d'assurance en marque blanche pour ses partenaires (e-commerçants, courtiers et fintechs/insurtechs...). Nos produits d'assurance sont embarqués dans les produits ou services proposés au client final. · Nous sommes ...