- Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
- Contribuer à l'élaboration de plans financiers : Assister dans la création de plans de gestion de patrimoine en tenant compte des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des besoins spécifiques des clients.
- Participer à la veille financière et juridique : Suivre l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur pour assister dans la prise de décisions éclairées.
- Assister dans la communication avec les clients : Participer à la rédaction de rapports, de courriers et d'autres documents pour communiquer efficacement avec les clients.
- Collaborer à la gestion administrative des comptes : Aider dans le suivi des transactions, des comptes clients et des documents juridiques liés à la gestion de patrimoine.
- Participer à des rendez-vous clients : Observer et apprendre lors de réunions avec les clients pour comprendre les besoins spécifiques et les objectifs financiers.
- Intérêt marqué pour les marchés financiers, les produits d'investissement et la planification financière.
- Appétence pour les données chiffrées.
- Sens de l'écoute pour comprendre les besoins des clients.
- Rigueur, organisation et souci du détail.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Vitalepargne Caen, France**Poste **: Conseiller en gestion de patrimoine H/F · **Type d'emploi **: CDI · **Horaires **: Lundi au vendredi · **Rémunération **:En fonction du profil et de l'expérience : 30k à 38k brut / an · **Formation **:Bac +5 en gestion de patrimoine / finance · **Expérience **:Minimum ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Caen, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous prenez en cha ...
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Formateur en Gestion Patrimoine
il y a 2 semaines
AFTEC Caen, FranceEDUSERVICES regroupe des écoles d'enseignement supérieur privé, incubatrices de talents et innovantes. · EDUSERVICES s'est donné pour mission de créer de nouveaux modes d'apprentissage et de développement, tout en connectant les membres de sa communauté à des professionnels aguer ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
UFIFRANCE Patrimoine Caen, France**Description de l'entreprise** · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Crystal Holding Caen, FranceActeur incontournable du conseil en gestion de patrimoine depuis 1992, le groupe CRYSTAL est aujourd ́hui leader sur le marché par ses marques aux savoir-faire spécialisés, ses implantations en France et à l'international et ses actifs conseillés. · Au fil des années, en diversif ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
DBI PATRIMOINE Caen, FranceVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? · Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vo ...
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Conseiller Conformité en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Vitalepargne Caen, France**Poste **: Conseiller conformité en gestion de patrimoine H/F · **Type d'emploi **: CDI - 35h · **Horaires **: Lundi au vendredi · **Rémunération **:À partir de 25k€ brut / an · **Formation **:Bac +2 : BTS notariat, DUT GEA, Licence AES... · **Expérience **:1 an minimum dans les ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Capfinances Caen, FranceParticipez au développement d'un cabinet indépendant renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. · Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. · Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre n ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Speedrh Caen, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
MBC Courtage Caen, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
MBC Courtage Caen, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
BF-PATRIMOINE Caen, FranceNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vos Responsabilités: · Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence e ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
GIEA Cabourg, FranceLe groupe GIEA recherche pour son agence de CABOURG un(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine. · Pourquoi nous rejoindre ? · Une entreprise puissante et reconnue · Crée en 1992 par Mr Henri Déry, nous sommes les 1er courtiers en assurances de prévoyance auprès des travailleur ...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Groupe BPCE Le Havre, France**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** · La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand O ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Le Havre, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Evreux (27), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protectio ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
UFIFRANCE Patrimoine Le Havre, Francede l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Le Havre, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
FINAÏA Le Havre, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Seine-Maritime pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme réparti ...
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Assistant gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
MBway Saint-Contest, FranceÉcole : · L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. · Formation : · Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'al ...
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Assistant gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aftec Saint-Contest, France AlternanceLe campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants. · UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ? · Pour notre entreprise partenaire ...
Assistant gestion de patrimoine - Saint-Contest, France - MBway
Description
École :
L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5.
Formation :
Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.
Entreprise :
recrute pour son partenaire, un assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance.
Missions :
Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine , les missions sont les suivantes :
Profil :
Expérience /Niveau Requis :
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
Permis B
Rémunération :
Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.
