- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients et la recommandation
- Réaliser un audit des clients gérés et leur proposer des stratégies d'optimisation en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d'investissement
- Application des procédures internes (LCB/FT, FATCA, réclamations de client, conflits d'intérêt)
- Respect des parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission,...)
- Gestion du Back-Office et Middle-Office des différentes opérations : souscription, rachat, arbitrage, création d'allocations d'actifs,...
- Maitrise du conseil patrimonial
- Optimisation de la détention du patrimoine
- Accompagnement déclarations fiscales
- Enveloppes d'investissement : Assurancielles et bancaires
- Supports d'investissement : OPC, Private Equity, SCPI, produits structurés,...
- Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus
- Goût pour la conquête commerciale
- Aisance relationnelle
- Rigueur
- Autonomie et organisation de votre temps de travail
- Capacité de travail en équipe
- Au moins 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou une banque privée
- BAC + 5 minimum avec spécialisation en finance, assurance, gestion de patrimoine
- Certification AMF
- Eligibilité au Statut CIF
- La CJA serait un plus
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conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers
il y a 3 semaines
CAPITAL CROISSANCE Latresne, France EmployeeForts de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d'une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du ...
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Responsable Rayon épicerie
il y a 3 semaines
ENGP Conseil - Cabinet de recrutement Camblanes-et-Meynac, FranceENGP conseil, cabinet de recrutement, accompagne son client supermarché alimentaire de centre-ville de plus de 1900 m2, dans la recherche et l'intégration de son Responsable épicerie (H/F), situé à Camblanes-et-Meynac (33). · Vous êtes responsable des différents rayons épicerie. ...
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Hospitality Manager
il y a 2 semaines
TEAM IS Bouliac, France**Présentation de la société**: · Lancé en 2021, ** est** **u**ne start-up de recrutement spécialisée** dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain. · ** c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement * ...
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Assistant e en Gestion Administrative Et
il y a 3 semaines
UNIVERSITE DE BORDEAUX Villenave-d'Ornon, FranceDescriptif du poste · Vous avez une première expérience de gestion financière dans la fonction publique ? · Vous souhaitez vous investir dans une structure de recherche scientifique ? · Rejoignez l'UMR Œnologie de l'Université de Bordeaux · Cette Unité Mixte de Recherche est une ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 3 semaines
UFIFRANCE Patrimoine Villenave-d'Ornon, Francede l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions pat ...
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Chargé Etudes de Prix
il y a 3 semaines
Groupe NGE Floirac, France**Chargé Etudes de Prix H/F**: · - Contrat: · - CDI · - Localisation: · - France, Nouvelle-Aquitaine, Gironde (33), 33270 Floirac · - Domaine: · - VRD · - Publié le: · - 29/11/23 · Participer à la construction et à la rénovation d'infrastructures au service des territoires. Rejoi ...
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Alternance Coordinateur Caisse Et Accueil
il y a 3 semaines
Lidl France Floirac, FranceGéolocalisationMagasin — km · Avenue Salvador Allende 1 · 33270 Floirac · - Type de contratAlternant · - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience · - Domaine d'activitéVente & Commerce · - Numéro de référence397675 · Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus qu'un job ...
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Alternance Coordinateur Caisse Et Accueil
il y a 2 semaines
Lidl France Villenave-d'Ornon, FranceGéolocalisationMagasin — km · Rue Victor Jara 2 · 33140 VILLENAVE D'ORNON · - Type de contratAlternant · - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience · - Domaine d'activitéVente & Commerce · - Numéro de référence397671 · Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus qu'un jo ...
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Auxiliaire de Vie
il y a 2 semaines
DomusVi Fargues-Saint-Hilaire, France**Présentation** · Située à Fargues Saint Hilaire (33), sur la rive droite de la Garonne, à proximité de Bordeaux et de Libourne, la résidence médicalisée Le Clos Lafitte bénéficie d'un environnement calme et sécurisé. Implantée au cœur d'un parc arboré, elle accueille 87 résiden ...
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Accompagnant Educatif Et Social
il y a 1 jour
Appel Médical Villenave-d'Ornon, FranceAppel Médical est LE spécialiste de l'emploi dans les domaines du médical et de la santé. Avec une équipe dédiée près de chez vous, nous vous accompagnons au quotidien dans vos projets de carrière. · En tant qu'agence d'emploi, nous avons une expertise particulière dans le domain ...
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Manager Patrimonial
il y a 1 semaine
UFIFRANCE Patrimoine Villenave-d'Ornon, Francede l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions pat ...
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Controleur Budgetaire
il y a 3 semaines
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Talence, FranceDescriptif du poste · 1. CONTRÔLE BUDGETAIRE (périmètre travaux et équipements : investissement, maintenances, fluides, locations, fournitures ateliers): · Préparer le budget prévisionnel et suivre son exécution (tableaux de bord et détermination d'indicateurs pertinents) ; · Con ...
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Chargé de Projets
il y a 3 semaines
UNIVERSITE DE BORDEAUX Talence, FranceDescriptif du poste · Dans ce contexte, nous recherchons un Chargé de projets / financements nationaux (F/H). · Sous la responsabilité de la Cheffe de bureau, et en charge d'un portefeuille de laboratoires et/ou de dispositifs de financements, vous assurez les missions suivantes: ...
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Assistant(E) Administratif(Ve)
il y a 3 semaines
IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux Talence, FranceL'Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est un établissement de formation et de recherche en intervention sociale, en relation avec les milieux professionnels, dont les missions sont définies par l'arrêté du 22 août 1986. Il dispense des formations initi ...
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Responsable Juridique Et Administratif
il y a 2 semaines
CREPS de Bordeaux Talence, France**Responsable Juridique et administratif (H/F)** · Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels · **Statut du poste** : Vacant à partir du 01/09/2024 · Catégorie A · RIFSEEP : Groupe 2 · **Niveau d'études minimum requis** · - **Niveau **:Niveau 6 Licence/diplômes équivalents ...
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Charge de Mission Telesante
il y a 2 semaines
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Talence, France**Description entreprise**: · Situé dans une ville attractive, proche du bassin d'Arcachon et des Pyrénées, premier employeur de Nouvelle-Aquitaine, classé parmi les premiers au classement des CHU de France, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux assure ses missions de s ...
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Charge de Mission Telesante
il y a 2 semaines
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Talence, France**Le poste**: · Le/la chargé(e) de mission « Télésanté » a pour **missions principales**: · - de contribuer à son pilotage stratégique : analyse, conseil et rapport aux décideurs, coordination du programme, relations avec les partenaires ; · - d'assurer le développement continu d ...
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Responsable de Site
il y a 3 semaines
Bordeaux INP Talence, FranceLa Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) de Bordeaux INP, composée de 13 personnes, a la charge de la gestion d'un parc immobilier de 13 bâtiments m2 SUB) dans les Campus TALENCE PESSAC GRADIGNAN et CARREIRE. · En lien direct avec la directrice du service, le ou la responsable ...
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Alternant-e - Chargé-e D'ingénierie FinanciÈre
il y a 2 semaines
ADENIA Cenon, FranceNous recherchons **un-e alternant-e** en contrôle de gestion ou finance pour renforcer notre équipe. · **VOTRE MISSION**:* **aider les entreprises dans leur recherche de financement.* · Comment ? · - **En analysant leur performance financière passée** : structures de coûts, marge ...
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Conseiller de Clientèle Des Professionnels-
il y a 3 semaines
Société Générale Cenon, France**Vos missions au quotidien**: · Conseiller Valentin qui vient de monter son entreprise dans le bâtiment et qui souhaite faire un premier point sur ses résultats, accompagner Sarah, avocate, qui souhaite financer sa résidence principale, ou encore aider Jacques, gérant d'une conc ...
conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers - Latresne, France - CAPITAL CROISSANCE
il y a 3 semaines
Description
Forts de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d'une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du cabinet qui s'appuie sur le respect profond de ses clients et leurs intérêts. Nos clients sont fortement attachés à l'ADN de notre cabinet et à ses valeurs.
Vos missions
RELATION CLIENTELE
GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS
Vos compétences
Savoir-faire / Connaissances financières et fiscales
Savoir-être
Niveau d'expérience
Niveau de formation
CAPITAL CROISSANCE est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP – Association agréée par l'AMF [Autorité des Marchés Financiers]), dispose d'un statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) et d'une immatriculation à l'ORIAS (Assurance-Vie).
C'est pour vous l'assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.
Fort de 24 ans d'expérience, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins et un suivi personnalisé.