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    conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers - Latresne, France - CAPITAL CROISSANCE

    CAPITAL CROISSANCE
    CAPITAL CROISSANCE Latresne, France

    il y a 2 semaines

    Default job background
    Employee
    Description

    Forts de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d'une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du cabinet qui s'appuie sur le respect profond de ses clients et leurs intérêts. Nos clients sont fortement attachés à l'ADN de notre cabinet et à ses valeurs.

    Vos missions


    RELATION CLIENTELE

    • Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
    • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients et la recommandation
    • Réaliser un audit des clients gérés et leur proposer des stratégies d'optimisation en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d'investissement

    GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS

    • Application des procédures internes (LCB/FT, FATCA, réclamations de client, conflits d'intérêt)
    • Respect des parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission,...)
    • Gestion du Back-Office et Middle-Office des différentes opérations : souscription, rachat, arbitrage, création d'allocations d'actifs,...

    Vos compétences


    Savoir-faire / Connaissances financières et fiscales

    • Maitrise du conseil patrimonial
    • Optimisation de la détention du patrimoine
    • Accompagnement déclarations fiscales
    • Enveloppes d'investissement : Assurancielles et bancaires
    • Supports d'investissement : OPC, Private Equity, SCPI, produits structurés,...
    • Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus

    Savoir-être

    • Goût pour la conquête commerciale
    • Aisance relationnelle
    • Rigueur
    • Autonomie et organisation de votre temps de travail
    • Capacité de travail en équipe

    Niveau d'expérience

    • Au moins 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou une banque privée

    Niveau de formation

    • BAC + 5 minimum avec spécialisation en finance, assurance, gestion de patrimoine
    • Certification AMF
    • Eligibilité au Statut CIF
    • La CJA serait un plus


  • CAPITAL CROISSANCE Latresne, France CDI

    Forts de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d'une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du ...

  • ENGP Conseil - Cabinet de recrutement

    Responsable Rayon épicerie

    il y a 3 semaines


    ENGP Conseil - Cabinet de recrutement Camblanes-et-Meynac, France

    ENGP conseil, cabinet de recrutement, accompagne son client supermarché alimentaire de centre-ville de plus de 1900 m2, dans la recherche et l'intégration de son Responsable épicerie (H/F), situé à Camblanes-et-Meynac (33). · Vous êtes responsable des différents rayons épicerie. ...

  • TEAM IS

    Hospitality Manager

    il y a 2 semaines


    TEAM IS Bouliac, France

    **Présentation de la société**: · Lancé en 2021, ** est** **u**ne start-up de recrutement spécialisée** dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain. · ** c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement * ...


  • UNIVERSITE DE BORDEAUX Villenave-d'Ornon, France

    Descriptif du poste · Vous avez une première expérience de gestion financière dans la fonction publique ? · Vous souhaitez vous investir dans une structure de recherche scientifique ? · Rejoignez l'UMR Œnologie de l'Université de Bordeaux · Cette Unité Mixte de Recherche est une ...


  • UFIFRANCE Patrimoine Villenave-d'Ornon, France

    de l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions pat ...


  • Appel Médical Villenave-d'Ornon, France

    Appel Médical est LE spécialiste de l'emploi dans les domaines du médical et de la santé. Avec une équipe dédiée près de chez vous, nous vous accompagnons au quotidien dans vos projets de carrière. · En tant qu'agence d'emploi, nous avons une expertise particulière dans le domain ...

  • Groupe NGE

    Chargé Etudes de Prix

    il y a 2 semaines


    Groupe NGE Floirac, France

    **Chargé Etudes de Prix H/F**: · - Contrat: · - CDI · - Localisation: · - France, Nouvelle-Aquitaine, Gironde (33), 33270 Floirac · - Domaine: · - VRD · - Publié le: · - 29/11/23 · Participer à la construction et à la rénovation d'infrastructures au service des territoires. Rejoi ...


  • Lidl France Floirac, France

    GéolocalisationMagasin — km · Avenue Salvador Allende 1 · 33270 Floirac · - Type de contratAlternant · - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience · - Domaine d'activitéVente & Commerce · - Numéro de référence397675 · Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus qu'un job ...


  • Lidl France Villenave-d'Ornon, France

    GéolocalisationMagasin — km · Rue Victor Jara 2 · 33140 VILLENAVE D'ORNON · - Type de contratAlternant · - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience · - Domaine d'activitéVente & Commerce · - Numéro de référence397671 · Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus qu'un jo ...

  • Lidl France

    970 alternant Cca

    il y a 3 semaines


    Lidl France Villenave-d'Ornon, France

    GéolocalisationMagasin — km · Rue Victor Jara 2 · 33140 VILLENAVE D'ORNON · - Type de contratAlternant · - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience · - Domaine d'activitéVente & Commerce · - Numéro de référence397671 · Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus qu'un jo ...

  • DomusVi

    Auxiliaire de Vie

    il y a 1 semaine


    DomusVi Fargues-Saint-Hilaire, France

    **Présentation** · Située à Fargues Saint Hilaire (33), sur la rive droite de la Garonne, à proximité de Bordeaux et de Libourne, la résidence médicalisée Le Clos Lafitte bénéficie d'un environnement calme et sécurisé. Implantée au cœur d'un parc arboré, elle accueille 87 résiden ...

  • UFIFRANCE Patrimoine

    Manager Patrimonial

    il y a 1 semaine


    UFIFRANCE Patrimoine Villenave-d'Ornon, France

    de l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions pat ...

  • CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

    Controleur Budgetaire

    il y a 2 semaines


    CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Talence, France

    Descriptif du poste · 1. CONTRÔLE BUDGETAIRE (périmètre travaux et équipements : investissement, maintenances, fluides, locations, fournitures ateliers): · Préparer le budget prévisionnel et suivre son exécution (tableaux de bord et détermination d'indicateurs pertinents) ; · Con ...

  • UNIVERSITE DE BORDEAUX

    Chargé de Projets

    il y a 2 semaines


    UNIVERSITE DE BORDEAUX Talence, France

    Descriptif du poste · Dans ce contexte, nous recherchons un Chargé de projets / financements nationaux (F/H). · Sous la responsabilité de la Cheffe de bureau, et en charge d'un portefeuille de laboratoires et/ou de dispositifs de financements, vous assurez les missions suivantes: ...

  • IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux

    Assistant(E) Administratif(Ve)

    il y a 3 semaines


    IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux Talence, France

    L'Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est un établissement de formation et de recherche en intervention sociale, en relation avec les milieux professionnels, dont les missions sont définies par l'arrêté du 22 août 1986. Il dispense des formations initi ...


  • CREPS de Bordeaux Talence, France

    **Responsable Juridique et administratif (H/F)** · Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels · **Statut du poste** : Vacant à partir du 01/09/2024 · Catégorie A · RIFSEEP : Groupe 2 · **Niveau d'études minimum requis** · - **Niveau **:Niveau 6 Licence/diplômes équivalents ...

  • CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

    Charge de Mission Telesante

    il y a 2 semaines


    CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Talence, France

    **Description entreprise**: · Situé dans une ville attractive, proche du bassin d'Arcachon et des Pyrénées, premier employeur de Nouvelle-Aquitaine, classé parmi les premiers au classement des CHU de France, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux assure ses missions de s ...

  • CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

    Charge de Mission Telesante

    il y a 2 semaines


    CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Talence, France

    **Le poste**: · Le/la chargé(e) de mission « Télésanté » a pour **missions principales**: · - de contribuer à son pilotage stratégique : analyse, conseil et rapport aux décideurs, coordination du programme, relations avec les partenaires ; · - d'assurer le développement continu d ...

  • Bordeaux INP

    Responsable de Site

    il y a 2 semaines


    Bordeaux INP Talence, France

    La Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) de Bordeaux INP, composée de 13 personnes, a la charge de la gestion d'un parc immobilier de 13 bâtiments m2 SUB) dans les Campus TALENCE PESSAC GRADIGNAN et CARREIRE. · En lien direct avec la directrice du service, le ou la responsable ...


  • UNIVERSITE DE BORDEAUX Talence, France

    Descriptif du poste · Vous souhaitez travailler dans un univers international et multiculturel ? · Rejoignez la Direction des Relations Internationales (DRI) de l Université de Bordeaux · Intégrée au Pôle Recherche, international, partenariats et innovation (RIPI), la Direction ...