- Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
Gestion de la relation clients : - Répondre aux questions des clients par mail et téléphone,
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
Gestion administrative de la clientèle : - Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité,
- Produire, imprimer et scanner des documents,
- Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2),
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions,
- Suivre l'activité (campagnes commerciales...),
- Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés,
- Contribuer à l'actualisation de la base des données clients,
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés,
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.),
- Garantir la satisfaction de la clientèle,
- Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages. Profil recherché
Vous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste d'Assistant Commercial/Chargé de Relation Client en banque privée ou assurance.
Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de bourse et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie...). Vous avez également des notions en fiscalité et gestion de patrimoine.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques.
Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et êtes respectueux des procédures.Conditions et Avantages
Salaire fixe + avantages attractifs.
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Chargé de relation clients
il y a 1 semaine
Winamax Paris, France TEMPORARYA Winamax é uma empresa dinâmica e inovadora que supera os limites da indústria do jogo online. É líder de poker e apostas desportivas em França, com jogadores e apostadores por mês respetivamente. A nossa identidade assenta na criatividade, na audácia e na festividade: o lema "w ...
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Relation Clients
il y a 10 heures
ApiBots Boulogne-Billancourt, FranceCustomer Success Manager (H/F) - Apprentissage · A propos · ApiBots est une startup en fort développement qui propose à ses clients B2B une solution SaaS de Vitrine Digitale. · Nous accompagnons nos clients dans leur transition digitale et leur eNotoriété afin qu'ils restent focu ...
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Relation Clients
il y a 1 jour
UCPA Arcueil, France**PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques. · Que ce soit pour une saison ou plus, a ...
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Relation Clients
il y a 2 jours
UCPA Arcueil, France**PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques. · Que ce soit pour une saison ou plus, a ...
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de Relation Client
il y a 4 jours
UCPA Arcueil, France**L'entreprise **:UCPA Siège ARCUEIL**: · **PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentique ...
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Relation Clients
il y a 1 jour
UCPA Arcueil, France**PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques. · Que ce soit pour une saison ou plus, a ...
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de La Relation Clients
il y a 2 jours
UCPA Arcueil, France**PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques. · Que ce soit pour une saison ou plus, ...
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de Relation Clients
il y a 1 semaine
UCPA Arcueil, France**L'entreprise **:UCPA Siège ARCUEIL**: · **PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentique ...
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de Relation Client
il y a 4 jours
UCPA Arcueil, France**L'entreprise **:UCPA Siège ARCUEIL**: · **PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentique ...
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de Relation Client
il y a 4 jours
UCPA Arcueil, France**PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?** · Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques. · Que ce soit pour une saison ou plus, ...
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Client Relations Manager
il y a 1 semaine
Morningstar Paris, France**About the Role** · Are you a people's person who finds energy in creating strong business relationships? Do you enjoy being part of an ambitious team that values your contribution to the overall team's success? If so, this role is an exciting opportunity for you to be part of S ...
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de Relation Client
il y a 1 semaine
COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Courbevoie, FranceChaque jour, Transilien SNCF Voyageurs offre une solution de mobilité verte et responsable à 3,4 millions de Franciliens. Économiques et sûres, les 16 lignes Transilien offrent un maillage exceptionnel de la région Capitale avec 6 000 trains qui circulent quotidiennement en Île-d ...
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Agent Relation Client
il y a 1 semaine
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL Paris e, France**Agent relation client(H/F)** · Poste en CDI, à temps complet, au sein de la direction du marketing digital et de la relation client · L'agent(e) relation client assure les missions de service et d'information auprès de la clientèle notamment en liaison avec le Centre de contact ...
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Conseiller Relation Client
il y a 4 jours
PISCINE BALARD Paris e, FranceVous êtes l'interlocuteur directe des clients afin de recueillir leurs besoins pour leur proposer la prestation la mieux adaptée et ainsi établir une relation de confiance. Il s'agit d'un métier commercial et technique puisqu'il implique la gestion d'un client, sa fidélisation et ...
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Chargée Relation Client
il y a 2 jours
KELLY SERVICES Paris e, FranceNotre client principal acteur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Chargé(e) de relation client H/F. · Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes: · 1. Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou ...
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Conseiller Relation Client
il y a 1 semaine
CIBTP IDF Caisse de l'Ile de France Paris e, FranceLa caisse est l'interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés du BTP pour la gestion des congés payés et des indemnités chômage et intempéries. · Au cœur des valeurs de cette association œuvrant dans l'intérêt général : la **solidarité**, la **protection **et le **serv ...
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Conseiller Relation Client
il y a 1 semaine
CIBTP IDF Caisse de l'Ile de France Paris e, France**La CIBTP - Caisse de l'Ile de France, ses missions**: · La caisse est l'interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés du BTP pour la gestion des congés payés et des indemnités chômage et intempéries. · Au cœur des valeurs de cette association œuvrant dans l'intérêt g ...
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Conseiller Relation Client
il y a 1 jour
CIBTP IDF Caisse de l'Ile de France Paris e, FranceLa caisse est l'interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés du BTP pour la gestion des congés payés et des indemnités chômage et intempéries. · Au cœur des valeurs de cette association œuvrant dans l'intérêt général : la **solidarité**, la **protection **et le **serv ...
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Conseiller Relation Client
il y a 2 jours
CIBTP IDF Caisse de l'Ile de France Paris e, FranceLa caisse est l'interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés du BTP pour la gestion des congés payés et des indemnités chômage et intempéries. · Au cœur des valeurs de cette association œuvrant dans l'intérêt général : la **solidarité**, la **protection **et le **serv ...
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Assistant Relation Client
il y a 6 jours
TEAMEXPERT Paris e, FranceDescriptif du poste · - Réception des appels pour des consultations juridiques, qualifier Les appels afin de les orienter vers la bonne équipe de consultants · - Qualification des mails reçus, transfert des demandes et suivi des réponses données par les consultants · - Gestion ab ...
Chargé de Relation Client - Paris-e-Arrondissement, France - Page Personnel
Description
À propos de notre client
Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs.
Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour un poste à pourvoir en CDI à Paris dès que possible au sein de l'équipe gestion privée.
Description du poste
Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :